电子元器件行业：军工电子大 科技立异大机遇电子科技集团公司
上周市场回首:电子板块上周涨跌幅-11.00%,跑输沪深300指数-4.11个百分点,岁首年月以来累计上涨34.86%,跑赢沪深300指数40.28个百分点。上周子行业中半导体、元件、光学光电子、其他电子、电子制造涨跌幅别离为-12.01%、-10.91%、-11.70%、-10.53%、-9.43%。
风险提醒:系统性风险(安信证券)
继续注重军工电子板块,军工体系体例无望进一步推进,军工消息化及国产化率大幅提拔,上游军工电子高弹性!我们继续看好中航光电、振华科技、火炬电子、同方国芯、三安光电、大唐电信、上海贝岭,中电广通。
本周行业与公司事务提示:关心公司中报业绩
继续关心智能硬件立异周期,财产周期无望进入快速渗入期,科技行业十年一周期,五年一王者,很大意义上来自于“立异者的困境”!上周我们腾讯智能硬件大会召开,多样性立异产物的展出及财产链的全体兴起新的五年立异周期到来!上游的全志科技等具备全球合作力的芯片设想企业将弹性最大,高度注重!而上游供应商也将趋于,强者恒强!继续关心安信电子优良成长组合,白马和准白马为代表的优良成长和将来持久资产稀缺性标的组合!白马和准白马成长:金龙机电、大华股份、中航光电、信维通信、欣旺达、歌尔声学、三安光电、同方国芯、大唐电信、中安消(停牌严重重组)、振华科技、中瑞思创、长盈细密、中电广通;将来持久资产稀缺性标的:全志科技、火炬电子、先导股份、达华智能、天音控股。
火炬电子:最新保举标的,军工元器件大平台!公司主业以陶瓷电容为主,与次要军工集团成立亲近的计谋合作关系,目前价位对应16年30多倍市盈率。
中航光电:高增加低估值!军工电子化率30%,将来提高到100%;公司从毗连器做飞机航母吊舱和其他系统逻辑,是毗连器行业十倍以上市场空间;全球财产整合趋向不变,军工体系体例进一步推进,继续持续关心!振华科技,CEC军工电子平台!目前时点,反映公司本年PE为40倍,来岁为30多倍,值得重点关心。
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