2019年所有风口 疫情之下一半“凉透”

　　记 者 | 五 米

　　编 辑 | 刺 猬

　　“受疫情的客观影响，2019年的所有“风口赛道”一半“凉透”。只能通过主观自救，创造新的生存机会。

　　从年初的电子烟开始，到社区团购、素质教育；再到盲盒、国货美妆等，一场疫情到来，2019年曾处风口的各种公司受到了不同的影响。

　　一边，直播电商成了全民全行业的卖货方式；企业服务订单量增加；社区团购需求暴增……而另一边，茶饮线下店大量停摆；线下教育机构即将面对退费压力；物流供应链遇到危机……

　　风停抑或风起，各赛道的公司就像刚起航的帆船，只能调整步伐，继续前行。

　　多数可发展线上业务的赛道如潮玩加大线上运营力度；教育机构推出线上免费课程扩大用户人群；茶饮品牌推出线上互动话题，开始一场浩浩荡荡的自救运动。

　　铅笔道选出2019年10个最具代表性的风口行业，包括职业教育、素质教育、直播电商、社区团购、企业服务、国货美妆、电子烟、下沉市场、潮玩、茶饮，归纳出疫情对它们的影响与其对应措施，为更多人带来启示与指引。

　　注：本文内容主要来自铅笔道记者采访和网络公开信息，论据难免偏颇，不存在刻意误导。

　　职业教育线上快跑 线上收入翻200%

　　职业教育的潜在市场规模超5000亿元，赛道内公司包括市值800亿、教育上市公司中第三大的中公教育(002607,股吧)等。但2019年职业教育赛道投融资数量不及预期，全年共发生44起融资事件，同比下降35.7%。对投资人来说，职业教育品类众多，过于细分，其天花板有限，都是持谨慎态度的原因。在数据上，该赛道融资金额过亿元的也只有2起。

　　传统的职业教育公司以线下培训为主。如新东方烹饪、蓝翔技校等职业技能培训公司，其培训对硬件设施与场地均有要求，必须进行线下教学；面向考试培训的中公教育、华图教育等平台，虽具备线上教学的能力与设施，但学生习惯于线下“组团”学习的氛围，故多采用老师录制视频后在线下课堂中播放。

　　一场疫情，让职教公司线下培训停摆，但线上业务却迎来蓬勃发展。据易观千帆数据显示，公职教育APP“一起考教师”、“粉笔公考”用户规模达到百万级，“华图在线”用户为十万级。据“粉笔公考”表示，疫情期间，其线上收入同比增长200%，在线做题人数与听课人数增长量均超100%。

　　疫情期间，大规模的停工或待业进一步催生用户提升个人就业竞争能力的需求。

　　面对线上需求，主营线下的传统公司加快线上业务发展。例如“中公教育”，目前业务已全部转到线上。而本身就线上线下结合的职教机构，则需要思考如何将线下用户转至线上。不少平台推出0元课程资料、免费课程直播课来应对疫情。

　　如“粉笔公考”，在疫情期间推出《全日制线上笔试班全程营》、《线上公考公益课》等在线课程与会员5折等引流活动。据“粉笔公考”公关表示，其线下转线上的用户比例达80%以上。

　　疫情结束后，或许疫情给人们带来的线上学习习惯不会随着疫情消失而改变。2020年初被催生的自我提升欲，能持续多久呢？

　　素质教育线下关停 三四线加速拉新

　　2019年，素质教育超越K12教育，成为教育行业中最火的赛道。根据公开数据，2019年教育行业股权投融资数量达到300起以上，其中素质教育占比37%，达115起。

　　素质教育可以分为两部分，一是学科素质教育，二是拓展素质教育。由于素质教育在升学考试中地位的提升，且学科素质教育更容易规模化，“素质教育学科化”的趋势愈发明显。其中包括少儿英语如VIPKID；大语文教育如河小象、凯叔讲故事；数学思维如豌豆思维等。而“拓展教育”则指音乐、美术、少儿编程、STEAM、戏剧、营地等。

　　随着全国中小学开学日期一推再推，线上教学成了学生家庭唯一的选择。

　　对于VIPKID、学而思等在线教育公司来说，疫情期间获客成本大大降低。

　　推出免费课程是在线教育公司共同的选择。编程猫创始人李天池曾在活动中表示，“公益课是疫情下机构建立自有流量池的机会。”

　　VIPKID发起“春苗行动”，免费为用户提供150万份英语和数学春季课程；同时将其威米在线直播平台对机构开放。

　　学而思网校则在免费课程中继续精细化，增加了导学课，针对小学课程增加了哈佛外教课，针对初中阶段增加了地域版本，新增沪教、北师、苏科、浙教四大课程版本，高中增加了语文时事作文素材课，英语听力口语训练课。

　　此次疫情也使在线教育进一步渗透至低线城市。以往不接触在线教育的用户此时不得不对其进行了解。学而思网校团队称，疫情期间总的来说，三四线的新用户占比较高。

　　对在线教育平台来说，接下来的目标是如何将免费课吸引来的新用户转化为正价用户。

　　对于多在线下开展的拓展素质教育来说，此次疫情催促它们思考如何将内容放在互联网中教授。“松鼠AI”将全国2千家学校彻底关停，并将近20万学生在15天内从线下转到线上。为让习惯于线下教学的教师度过适应期，松鼠AI推出7天的免费课程，从而让家长们在老师适应时期更包容。

　　对于线下机构来说，房租、工资等固定支出成了眼下最大的压力。虽然预收款制度一定程度上缓解了现金流压力，但长期停课后机构需给学员退费。

　　账上余额与疫情持续时间赛跑，是摆在线下素质教育机构面前生死时速般的考验。

　　“全民”直播 卖货成主流

　　只要你上网购物，就不可能没听过李佳琦这个名字。红人与直播互相成就，2019年淘宝直播在“双11”当天引导成交额就接近200亿元。有数据统计，传统电商的购买转化率仅为0.37%，社交电商为6%至10%，而顶级网红电商能达到20%。

　　疫情期间，在淘宝小商家与线下商场纷纷关门时，直播电商成了商家的最佳选择。

　　社交零食品牌“单身粮”，今年1月获得4000万元融资。其占比六成的线下业务基本被堵死，同期线下销量跌了7成。为了销库存、保销量，“单身粮”线上团队扩充了2倍，年后与李佳琦合作了3场直播，线上营收300万元。

　　除了直接与红人合作，很多商家亲自上阵，开启自己的“主播”生涯。

　　云海肴、西贝等餐饮企业走到直播镜头下，大厨们变身“餐饮界的李佳琦”，教用户做起各自餐厅的特色菜，通过直播带卖特色菜的半成品，并配送到用户手中。截至目前，豆果美食共举办3场大厨直播，参与的餐饮企业包括西贝莜面村和云海肴。三场直播的观看总人数达180206人，半成品销量为2096件，销售额为194973元。由于还未支持外地配送，当前这个销量只是在北京地区。

　　小龙坎则在参加聚划算专场“云主厨”直播做菜后，自热火锅10分钟就卖出超10000盒，20分钟全店交易额破20万元。

　　深受疫情影响，这些传统行业正加速拥抱电商。为支持商家开通直播业务，淘宝直播、有赞、快手电商、腾讯、京喜直播、苏宁易购(002024,股吧)等多家互联网平台纷纷推出帮扶措施，包括快速开通直播服务、减免服务费、运营指导等。

　　直播电商在帮助品牌的同时，也在援助农村。浙江衢州市长通过电商拼多多直播，帮农民卖出21万斤柑。广东徐闻县长也以同样的方式，帮农民卖了近25万斤菠萝。山东寿光全面联手电商拼多多，通过互联网帮助农产品(000061,股吧)打通出山之路。

　　直播卖房、直播卖车；大厨直播、市长直播……此次疫情中的“全民”直播电商，给所有行业提供了一种卖货新思路。

　　停业封村缺货 社区团购力不从心

　　社区团购风口始于2018年，但随着呆萝卜暴雷，多家企业合并、撤站、裁团，社区团购又资本打入冷宫。

　　但在疫情期间，用户尽量缩减自己的活动范围，日常生活中的到家配送服务成了特殊的刚需。

　　2月1日，永辉超市(601933,股吧)到家全国服务订单于春节期间首次突破20万单，销售额突破2000万元。十荟团在疫情期间，开业的城市的业务单量最少增长了100%，武汉市场增长了500%，其中新用户增长迅速，是平时的2~3倍。

　　社区团购的特点是通过C2B模式以销定采，以团购定价，商家实现零库存与低成本的模式与社区团长合作。这使得商家可更精准地获取社区用户的需求。

　　但更多社区团购电商面对激增的需求量，显得力不从心。

　　首先在销售端，社区团购团长们多为便利店店主、家庭主妇等空闲时间较多的人。但在疫情期间，不少便利店停业，团长们在特殊时期很难拥有以往的工作热情。

　　其次在供应链，为减少资金压力，社区团购平台多不囤货，用户下单后再去上游供应商处现采，这导致疫情期间滞后的物流直接影响用户体验，缺货成了劝退用户的又一个理由。如兴盛优选表示，“司机初一初二调休，初三可以复工的时候，突然封村了。这些司机就出不来了。”

　　社区团购轻+团长运营的特点，也正是其弊端所在。没有前置仓与实体店面，必然会降低用户的使用体验；依赖团长运营，在特殊期间维稳能力自然降低。如何接住疫情期间这些新用户的需求，是社区电商需要思考的，决定疫情过后还能走多远。

　　企业服务迎订单潮 远程办公火爆

　　在2019年，企业服务是最为吸金的赛道。一年间，腾讯在To B投资市场出手阔绰，总计投资34次，阿里13次、百度6次、京东8次、字节跳动5次。

　　在疫情期间，企业服务也成了受负面影响较小的赛道之一。为公司提高云办公效率、云获客服务的企服公司反而迎来了一波订单热潮。

　　语音大数据及智能化客服解决方案供应商“云蝠智能”往年春节前后，公司依靠老客户复购和账单回款支撑现金流。但今年，客户账期被延迟。原本抱着0收入心态复工的云蝠智能，却获得了恒大地产这样的标杆客户。如今，每名业务同事手上都处理着超过100笔以上订单，月收入环比增长12%。

　　钉钉生态下的智能办公产品服务商”明我科技”，疫情下它也面临同样问题：客户业务停摆、短期内回款无望。它的硬件产品应用场景为线下办公，因此疫情成了它们的一大噩耗。但没想到的是，它的视频会议产品迎来生机：不得不复工的事业单位和各地银行，成了明我科技视频会议主机的增量大客户，其业绩同比增长50%。

　　但疫情期间直接能获得订单的公司还是部分，更多公司把疫期看作教育市场的机会。钉钉、企业微信、石墨文档、小鱼易连等各类云办公产品迅速普及，软件提供商ONES在疫情期间，做了4场观看量数千人的免费直播，并为企业和团体免费提供了价值数百万的远程办公产品等，获得了不少潜在客户的关注。

　　其中需求激增的云办公产品更是如此，大多数公司选择免费产品服务的情况下，疫情过后如何留住用户，并将其转为付费用户，是企服玩家的机会。

　　国货美妆“云卖货” 供应链迎考验

　　随着近两年的消费升级，以及三四线城市消费浪潮的崛起，国内彩妆用品市场已经成为一个超500亿元的大市场。市场处于红利期，国货彩妆开始升温。

　　国外一线品牌依旧引领国内中高端美妆市场，新锐国货品牌在近几年随着电商崛起和红人效应席卷爆发，依靠高性价比迅速下沉，成为2019年的一个风口。

　　完美日记创立18个月后成为天猫彩妆类品牌销售额第一，于2019年双11，成为天猫首个销售破亿的彩妆品牌，并在多个品类中销售额第一。

　　对于这些国货品牌来说，依靠KOL带货，通过线上渠道卖货，是目前的主流玩法。但随着线上获客成本增加，国货美妆品牌开始走向线下。如完美日记的专属线下店延续了在线上的相似玩法：高颜值，采用高于同类型门店数量的BA（美容顾问），此外还在成都春熙路打造了一个六层楼的网红概念店。

　　一场疫情，首先影响到的是这些实体店面的客流，线上直播卖货成为它们特殊时期实行的关键策略。

　　国内首家彩妆集合店品牌THE COLORIST调色师，在疫情期间上线小程序电商、直播电商板块，并继续加大其KOC体验官的投入，同时开启其小红书官方店铺，这也是小红书上第一家彩妆集合店品牌。

　　而银泰百货则联合淘宝邀请了近千名导购在家中直播卖货，实现了“无接触购物”，大家也把这些导购称为“云柜姐”。导购直播带货的项目，给了化妆品行业的大批商家热烈支持，甚至在直播中给出了粉丝专享福利。

　　直播可解决眼下的销售问题，但化妆品上游需要几十道工序、数十家上游供应链的通力配合才可面市。疫情之下，中小品牌也要开始思考如何解决上游供应链的问题，每一个环节都是决定企业生死的关键。

　　发不出工资 疫情或压垮电子烟

　　2019，电子烟这个风口留下一地鸡毛。在看到美国电子烟公司JUUL用20亿美金来当年终奖的时候，大批创业者涌入这个市场，无需经验，找工厂便可成立自己的品牌。

　　2019年6月26日，深圳通过了最新修订的控烟条例，电子烟正式被纳入烟草管控。2019年11月政府推出《关于进一步保护未成年人免受电子烟侵害的通告》，明确规定电子烟归烟草局管，同时敦促电子烟生产、销售企业或个人及时关闭电子烟互联网销售网站或客户端，以及电子烟生产、销售企业或个人撤回通过互联网发布的电子烟广告。

　　同一时间，世界范围内，大量国家也开始禁止进口和销售电子烟。出海受阻、线上遭禁，电子烟只剩线下推广一条出路。

　　但这条路也并不宽，甚至不用疫情打击就到头了。

　　据蓝洞新消费报道，成立于2019年1月，罗永浩加持的网红电子烟品牌福禄FLOW已经欠薪两个月。

　　福禄CEO朱萧木在工作群做出了回复，朱萧木称，因为种种原因导致公司资金链非常紧张。管理层从11月起一直没有发工资，原计划在年后开展很多计划，如清理库存甩货回款、借款融资，但都因疫情原因只能搁置暂缓，这是目前为止还没有发放工资的原因。

　　至于为何给不出发工资的预期时间，朱萧木称也是因为疫情的不确定性，导致复工时间总无法确定，只有等到工厂复工以后才有烟弹和套装可以卖，那时才能回款。

　　事实上，早在去年11月，多品牌电子烟就开始以十元以下的价格清仓甩卖。

　　疫情后，电子烟行业的目标或许将从暴利变为活下去。“N95口罩有货，大量团购私聊。”笔者朋友圈中的电子烟卖家开始每天发布这样的动态。

　　下沉市场个体户复工难

　　一二线用户获取竞争激烈，2019年更多商家把目标转向三四线城市及县镇的下沉市场。

　　看中下沉市场的原因很多。下沉市场很多地方的GDP以及人均收入都呈现两位数增长，很多城市人均GDP都在5000~7000美元，处于大众消费向品牌消费的临界点。以往在一二线城市在人均GDP这个阶段发生过的商业变革，在下沉市场基本都会重新再走一遍。

　　疫情期间，疫情对于百业有着不同程度的影响。

　　对于餐饮行业来说，下沉市场所受冲击同样巨大。尤其是个体户餐馆，直接面临人员滞留在老家无法复工的问题。即使开业复工，堂食客流量稀少，多有餐馆外卖业务未接入或接入仍不划算。笔者所在三线城市中，在美团APP上将外卖按距离排序，3公里外才有营业的个体店家，距离近的均为汉堡王、三米粥铺等连锁品牌。楼下的小餐馆更是从年前停业到现在，尚未有复工的迹象。

　　零售行业受影响同样巨大。手机B2B电商平台“黄豆侠”目标用户为下沉市场销售手机的夫妻老婆店，现已覆盖1100个乡镇，月销13万台手机，单月GMV超过2亿元。在这次疫情的影响下，“黄豆侠”零售店的销量可能只有平常的20%。因为物流等影响，此前依托夫妻老婆店发展的社交电商业务也不太乐观。

　　不过，相比一二线城市，三四线城市购物中心受疫情的影响相对较小。根据赢商云智库统计，12月份，三四线城市购物中心客流环比上涨2.7%。而1月份，虽然有疫情的影响，客流环比仅下降11%。

　　潮玩线下影响严重 发力线上运营

　　去年8月，天猫发布《95后玩家剁手力榜单》，95后最烧钱的爱好中，潮玩手办位居首位。泡泡玛特、十二栋文化，这些公司的盲盒与抓娃娃机受到Z世代的追捧。

　　疫情期间，潮玩公司的线下业务受到严重影响。如线下收入超50%的十二栋文化，其春节前新开业的5家面积400平以上的门店纷纷调整营业时间或直接停业。其中，占地近1000平米的武汉门店1月14日开业后十天不到，就关门停业了。

　　而泡泡玛特全国门店加上自动售卖机的近1000个销售点位，受疫情影响关闭了三分之一。

　　对于潮玩公司来说，增大线上渠道运营力度，成为度过疫情期的方式。十二栋文化将原先准备后半年推出的线上渠道日程提至三月，除了通过粉丝经济变现，淘宝、天猫、有赞等电商平台售卖毛绒玩具外，还将开启直播变现，尝试抖音等平台，同时开发线上小程序、H5等。

　　泡泡玛特也将上半年的工作重点转移至线上渠道。其2019年就推出了小程序“泡泡抽盒机”，用户可在线上体验抽盲盒的乐趣，可在线上付费抽中中意手办后，再通过快递邮寄到家。同时用户可直接在小程序中一件转卖，直接将不喜欢的款式折价回收给商家。

　　虽然类粉丝经济的狂热体验感不及线下实体店人挤人抢购来的多，但泡泡玛特诸如此类的人性化操作使线上用户决策成本降低。笔者的盲盒玩家朋友称，她在线下买盲盒次数很少，去店里也只会谨慎购买一两个， 但在线上动辄连抽5、6次，但剁手的负罪感少了很多。

　　这次疫情，实质上催促潮玩企业走出舒适圈，修炼内功，增加线上线下收入渠道与运营方式。

　　安全外卖+营销拉新 茶饮黎明前的黑暗

　　中国茶饮市场突破4000亿元。不仅出现了喜茶、奈雪的茶这种估值50亿~100亿元的头部品牌；CoCo、茶颜悦色、乐乐茶、1点点等品牌也声量不小；瑞幸咖啡也推出小鹿茶正式进军茶饮市场。

　　对于茶饮品牌来说，疫情带来的直接影响为线下门店用户减少，外卖风险性加大。

　　在共享茶空间“6茶”原本的规划中，2020年准备布局200家店铺。但如今这个数字只能下调为100家，且重点放到下半年。春节期间，“6茶”单日单店营业额能够达到近2000元，但现在的订单量直线下降，甚至可以忽略不计。

　　面对疫情，不少品牌做出停止堂食，all in外卖的决定。肺炎疫情影响下，点单小程序和第三方外卖成为很多顾客消费的主要渠道。奈雪的茶、喜茶等品牌纷纷推出无接触配送等服务。

　　2月1日起，喜茶在全国范围内推出外卖“安心送”服务，具体操作包括将配送员、制作人、打包员的每日体温填在外卖卡上；等待配送的外卖饮品会专门放置于已消毒的靠近门口的桌上，外卖人员直接在桌上取走，人员不接触；消费者在下单时，选择“无接触配送”，就可以告诉外卖小哥将外卖放到指定位置等。

　　谨慎对待外卖是一方面，另一方面品牌方还可以在线上发起相关营销话题，挖掘产品特色，实现品牌传播。如喜茶品牌发动#在家做喜茶#话题，讲解自制奶茶，激发用户动手DIY，从而维持品牌热度，激发用户在疫后产生销售转化。

　　随着疫情逐渐被控制，一些非重灾区的茶饮店慢慢开始复工。茶颜悦色响应国家复工号召，选择了环境比较空旷的1家地铁口门店进行线下复工。复工当天，门店排百米长队的新闻便上了微博热搜。

　　可以看出，用户对茶饮的需求被压制后反而更加强烈，在疫情过后，茶饮行业或将迎来一波热潮。疫期对于中小商家来说，成了黎明前的黑暗。

　　对此，“有茶”开始粉丝群的运营，一周内汇集了近50000位忠实用户；“廖兰心”在北京推出“你复工的第一杯奶茶，我们请客”的活动，通过免费赠送起到拉新的作用。

　　我们看到，即使曾处在风口，灾难面前，个各家公司仍在积极扩展营收方式，寻求多元化收入构成。一只黑天鹅让原有的舒适圈不再舒适后，创新也随之到来。

本文首发于微信公众号：铅笔道。文章内容属作者个人观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。