公告]洲明科技：东方花旗证券有限公司关于公司使用部分募集资金向全资子公司增资的核
的审批和决策程序；符合《深圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证劵交
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作》
市公司、东方花旗、上海浦东发展银行股份有限公司深圳宝安支行签署了《募集
1、公司名称：广东洲明节能科技有限公司
经公司董事会、监事会审议通过，董事发表了明确同意的意见，履行了必要
投向的情形。
985,110.42
2016年1-9月
40,685,696.09
七、保荐机构核查意见
稿）》披露的非公开发行股票预案情况，“大亚湾商用LED超级电视自动化生
322,792,114.73
郑睿
合计
督，专款专用。
222,792,114.73元的募集资金向广东洲明进行增资。本次增资完成后，广东洲明
明”）。为了更好地推进该募集资金投资项目的建设实施，公司拟使用
东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”或“保荐机构”）作为深圳
大亚湾商用LED超级电视自动化生产建设项目
集资金投资项目的实施。
使用部分募集资金向全资子公司增资的核查意见
六、公司拟使用募集资金向子公司增资所履行的程序
资产总额
市洲明科技股份有限公司（以下简称“洲明科技”、“公司”）2015年度非公
6、与上市公司关系：系上市公司的全资子公司
监督管理委员会及深圳证券交易所的要求及公司《募集资金使用管理制度》的规
三、本次增资对象的基本情况
7、一般经营项目：LED系列产品的销售、生产、研发及其产品的安装工程、
47,832,303.09
1、增资目的
公司对上述募集资金采取了专户存储管理，以便对募集资金的管理和使用进行监
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市洲明科技股份有限公司非公开
助于继续提升自身产品的市场占有率，实现自身的跨越式发展，进一步巩固和提
2015年度
目设计、合同能源管理、节能技术推广与服务。
定对募集资金的使用情况实施监管。
序号
单位：元
和第三届监事会第十二次会议审议通过。董事也就本次增资事项发表了同意
关于深圳市洲明科技股份有限公司
使用部分募集资金向全资子公司增资的核查意见之签字盖章页）
营业收入
2016年9月30日
32,005,464.36
本次增资事项已经公司2017年1月16日召开的第三届董事会第十九次会议
3、公司类型：有限责任公司
197,415,900.21
项目
注：截至2015年12月31的财务数据已经审计，截至2016年9月30日的财务数据未经审计。
增资的意见。
8、主要财务指标：
实际募集资金净额为人民币322,792,114.73元。天健会计师事务所出具了“天健
郝智明
资金专户存储四方监管协议》。公司、广东洲明及相关各方将严格按照中国证券
2017年1月24日
1
广东洲明作为本次公司非公开发行股票募集资金投资项目的实施主体，与上
东方花旗证券有限公司
软硬件开发、集成；货物进出口（法律、行规的项目除外；法律、行政
集资金总额为人民币329,319,999.36元，扣除发行费用人民币6,527,884.63元后，
产品结构，提高公司高端产品供应能力及研发实力，同时提升公司的竞争力，有
验〔2016〕3-127号”《验资报告》，确认本次发行的新增注册资本及股本情况。
5、公司注册地址：惠州大亚湾西区龙海三（中海科技惠州工业园）
用于“大亚湾商用LED超级电视自动化生产建设项目”，是为了顺利推进募
4、公司注册资本：10,000万人民币
设项目，符合公司非公开发行股票募集资金使用安排。
设项目”，有利于公司进一步增强主营业务，扩大产品产能，丰富产品线和优化
高公司行业地位，增强市场影响力。
等相关法律法规的要求，对公司使用部分募集资金向全资子公司增资事项进行了
项目
子公司增资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
红霞、前海大宇定增2号私募基金发行人民币普通股（A股）31,185,606股，募
2、对公司的影响
定的重大资产重组。公司本次使用募集资金对全资子公司增资用于实施大亚湾建
净利润
发行股票的批复》（证监许可[2016]1398号）核准，公司已向林洺锋、周雯、孙
综上，东方花旗同意洲明科技本次使用部分募集资金向全资子公司增资的事
金额（元）
保荐代表人签名：
负债总额
净资产
2015年12月31日
四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响
法规的项目须取得许可证后方可经营）；用能状况诊断、节能、节能项
（此页无正文，为东方花旗证券有限公司关于深圳市洲明科技股份有限公司
一、募集资金的基本情况
项目
本次对广东洲明进行增资用于“大亚湾商用LED超级电视自动化生产建
-3,921,940.70
开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证劵
185,179,885.96
意见等资料后认为：洲明科技本次使用部分募集资金向全资子公司增资的事项已
本次公司使用部分募集资金向全资子公司广东洲明增资222,792,114.73元，
项。
根据《深圳市洲明科技股份有限公司创业板非公开发行股票预案（三次修订
二、本次增资情况概述
2、代表人：林洺锋
2
222,792,114.73
东方花旗经核查公司最近的财务状况、董事会决议、监事会决议、董事
实施主体或实施方式的变更，根据《公司章程》等相关，本次增资事项在董
易所创业板上市公司规范运作》等相关法规的；公司使用部分募集资金
五、增资后募集资金的管理
补充流动资金
产建设项目”的实施主体为广东洲明节能科技有限公司（以下简称“广东洲
149,583,597.12
公司本次非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
100,000,000.00
核查，发表核查意见如下：
事会权限范围内，无需提交公司股东大会审批。本次增资事项为上市公司对全资
本次增资事项不涉及募集资金使用用途的变更，也不涉及募集资金投资项目
东方花旗证券有限公司
274,138,081.85
向全资子公司增资，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变募集资金
的注册资本将从人民币100,000,000元变为人民币322,792,114.73元。
88,958,195.89
