2019全年度药品销售排名变化：跌落还是霸屏，未来用药格局向何方？

【编者按】作为少有的定期公布药品销售排名的省份，福建省每月发布的阳光采购药品销售金额TOP20一方面可以让行业清晰的看到药品销售格局在福建一省的变化，另一方面福建作为医改、药改的先行试点，也可以一定程度上可以看作是未来用药格局变化的风向标。近日，福建公布了2019年11、12月份的排名数据，看点颇多。

本文来源于E药经理人，作者为杨昕媛；经亿欧大健康编辑，供行业人士参考。

近日，福建发布了 2019 年 11、12 月份阳光采购药品销售金额 TOP 20 排名数据。福建省是少有的定期公布药品销售排名的省份，自2018年1月份至今，福建持续每个月发布药品销售金额排名，一方面可以让行业清晰的看到药品销售格局在福建一省的变化，另一方面福建作为医改、药改的先行试点，也可以一定程度上可以看作是未来用药格局变化的风向标。

2019年11、12月份福建药品销售排行top20

三医联动、降低药价、严控辅助用药、腾笼换鸟等都是福建“三明医改”的关键词，而其中被认为是关键动作之一的便是对辅助用药进行重点监控。目前，从福建药品销售额前20名中已经很难看到重点监控目录中药品的影子。2019年5月21日，福建明确全省跟进药品集采，于6月1日执行。6月以后，立普妥、络活喜、波立维等昔日的榜单常客已经退出前20强。

此外，近1年的榜单中，跨国药企产品始终占据了绝大多数，注射用曲妥珠单抗、贝伐珠单抗等抗肿瘤药一直位于榜单前列，这折射了全国医改下的用药趋势，在鼓励创新和进一步对外开放的背景中，跨国药企的创新产品高速增长还将在很长一段时间内持续。

三明医改被视为中国医改的样板，国务院层面也多次释放信号肯定三明医改的探索，并在全国进一步推广。纵观2019年1~12月的排名情况，可以从中窥探三明医改之后和政策演进带来的市场用药格局的变化。

从福建看全国

2019年是中国新医改十周年，打击药品回扣、降低药价、带量采购、重点监控目录等政策连番出台，是对中国医药行业影响最深、变化最大的一年。而这些医药政策其实都能在7年前的三明医改中找到原型。

三明医改模式的进一步推广也被国务院深化医改领导小组提上日程。2019年11月15日，国务院深化医药卫生体制改革领导小组发布《关于进一步推广福建省和三明市深化医药卫生体制改革经验的通知》，《通知》再次肯定了近年来福建省和三明市的医药卫生体制改革实践，提出进一步推广福建省和三明市医改经验的重点任务，并明确了推广时间表。在此前，国务院办公厅明确总结福建三明的改革经验，在安徽、福建等综合医改试点进行推广。

从福建12月份阳光采购药品金额前20来看，榜单前十名都被跨国药企占据，疾病领域以抗肿瘤、心血管疾病、糖尿病相关药品为主，可以看出尚无仿制药的原研药以及慢病品种是未来的大趋势。

本土企业的产品如中美华东的阿卡波糖片等均为仿制药大品种，“4+7”之后，原本不在榜单之列的信立泰、豪森开始出现，榜单中没有中药产品，也没有历来在全国药品销售榜单中国霸屏的“辅助用药”。

在各种政策的影响下，中国药品销售格局正在发生明显转变，而福建省是被高度肯定的医改样本，也代表了全国未来的用药格局。

不过也有声音认为各地情况不一，医保基金充裕度也不尽相同，三明模式并不能全盘复制到全国。从榜单中也能看出，2019年最炙手可热的“O药”、K药并不在榜单中，各地对待辅助用药政策的态度也不尽相同。

4+7变局

近日，赛诺菲公布了2019年业绩，全球全年销售额同比增长2.8%。值得注意的是，赛诺菲表示受“4+7”带量采购影响，赛诺菲中国市场第四季度销售额下降21%，给全球的利润造成了压力。

赛诺菲进入2019年4+7采购目录的产品主要有安博维（厄贝沙坦）、安博诺（厄贝沙坦氢氯噻嗪）和2018年曾排名中国第四大畅销药的波立维（氯吡格雷）。2019年9月，带量采购全国扩围后，赛诺菲的安博维和波立维均中标。业绩影响在第四季度集中体现，安博维/安博诺的中国业绩下滑了40%，波立维也缩水69.1％。

在财报电话会上，赛诺菲中国和新兴市场部负责人Olivier Charmeil表示，2020年，波立维和安博维的中国销售额将继续下滑约50%。

以波立维为代表的经典产品改变了中国心血管疾病的治疗史，也代表了中国医药行业的一个时代。从全国医院用药市场来看，根据IQVIA数据，2019年第三季度波立维销售额在全国医院用药十大药品中排名第六。这是由于4+7只在全国部分地区实行，而长期来看，波立维必将退出销售榜单。从福建的药品排名即可看出：从6月份以后，波立维便退出了销售排名20强，信立泰的泰嘉取而代之，占据了氯吡格雷同通用名的大部分市场。

同样，辉瑞的经典品种立普妥也深受带量采购影响，从6月份开始便直接跌出前20。

药品集中带量采购一方面使过往成熟的原研药产品走下神坛，一方面也加速国产仿制药替代原研的过程，改变着跨国药企和本土药企在用药地图上的地位。

辅助用药“退出”榜单

2019年7月1日，国家卫健委正式发布了《国家版合理用药目录》，包含20个品种，同时规定各省形成省级重点监控合理用药药品目录。随后的8月，2019版国家医保目录常规目录部分出炉，第一批20个重点监控合理使用药品目录全部被调出医保。同时，西医不能开中药的相关规定又使得昔日的“辅助用药”产品备受打击。

截至2019年11月底，拒不完全统计，天津、河北、陕西、内蒙古等24个省市和地区已经发布了辅助用药相关政策，全国各地开始了对所谓的辅助用药的“大绞杀”。

这样的行为立即体现在产品销售额上面。从全国医院用药数据来看，2019年第三季度，注射用血栓通这个被各地列为重点监控目录的药品依旧在销售额排行TOP10之列，但MAT同比增长率已经几乎为零。

福建三明则是更早对重点监控目录品种进行打击。2012年4月，福建省三明市通过对129种重点药品进行监控，当月节省了近1700万元医保基金，全年省下2个亿的医保基金。对辅助用药的监控和随后“腾龙换鸟”来容纳肿瘤药等高价药，被认为是三明医改中的重要一环。

而从改革效果来看，福建省药品销售排名TOP20中已经没有辅助用药的身影。从全国来看，辅助用药必将经历一次大洗牌，未来在中国医药行业的地位将重新定义。

霸屏者

从每个月的榜单中，不难看出多次居首位的罗氏的注射用曲妥珠单抗、阿斯利康的吸入用布地奈德混悬液、辉瑞制药的注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠。

近日罗氏制药发布年报，在新产品的驱动下，罗氏集团2019年全年业绩增长9%，其中中国大陆和香港市场业绩强势增长36%。而在今年第三季度的医院用药市场，罗氏制药的注射用曲妥珠单抗MAT同比增长率高达97.9%。通过药价谈判进入医保目录后，罗氏的“三驾马车”成为最大赢家。

吸入用布地奈德混悬液是阿斯利康在国内的最大品种，2018年国内销售规模大约在50亿元，预计2019年国内销售额将突破60亿元。阿斯利康凭借独特的遍布全国的标准雾化室，成功奠定了在呼吸领域的王者地位。而吸入用布地奈德混悬液至今还没有仿制药获批，正大天晴于2019年底提交了吸入用布地奈德混悬液仿制药的上市申请，专注高端吸入制剂领域的长丰药业也提交了新4类上市申请。不过在阿斯利康独特的疾病诊疗模式下，仿制药实现替代原研，还需要很长的一段历程。

而辉瑞的注射用头孢哌酮舒巴坦钠则属于头孢菌素类第三代抗生素，具有广谱抗革兰氏阴性菌及部分革兰氏阳性菌作用。米内网数据显示，2018年中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区中心以及乡镇卫生院（简称中国公立医疗机构）终端注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠销售额为24.98亿元。