云南国防科工局招聘上海泰胜风能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股
五、董事、监事、高级管理人员及其它核心人员的兼职情况.140
2010年1月15日，新增股东朱津虹、祝祁、柳然、邹涛分别作出承诺：
本公司是国内为数不多的风机塔架专业制造商，业务主要集中在高端风机塔架领域。2008年本公司高端风机塔架市场占有率约为60%。
虽然本公司在风机塔架制造行业内具有较强的竞争力，但随着未来国内进入该领域的生产企业增多，本公司面临一定的市场竞争风险。
1-1-11
二、业务模式风险...24
一、发行人简介
五、主要固定资产及无形资产.109
九、行业政策变化的风险...31
2010年1月15日，股东李文作出承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份。
七、投资项目风险...29
本次发行指上海泰胜风能装备股份有限公司首次公开发行3,000万股人民币普通股（A股）
第十五节附件.293
JSW指JapanSteelWorks，中文名称日本制钢所株式会社
本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
一、公司治理制度的建立健全及运行情况.143
赤峰泰胜指赤峰泰胜电力工程机械有限公司，本公司原参股公司
七、发行人的股本情况.63
公司章程指上海泰胜风能装备股份有限公司章程
三、关联交易.123
第二节概览.12
1-1-12
本公司特别提醒投资者注意本公司及本次发行的以下事项，并请投资者认真阅读本招股说明书“第四节风险因素”的相关资料。
由于的压力和对绿色能源的需求，风力发电在未来将有广阔的发展前景，我国也制订了相应的风电长期发展规划，对风电行业的发展总体是积极的长期鼓励政策。但由于电力行业与国家宏观经济形势的关联度较高，并且我国风电还处于起步阶段，风电高速发展的条件还不成熟，国家出于对宏观经济调控的需要，可能会出台阶段性指导性文件，出现不利于风电发展的政策因素，因而风电行业存在一定的行业风险。
三、本次募集资金投资项目具体情况.246
七、经注册会计师核验的非经常性损益明细表...187
ShanghaiTaishengWindPowerEquipmentCo.,Ltd.
四、假设条件、主要困难及实现途径.279
十、资产评估情况.193
五、发行人控股子公司、参股子公司的简要情况.57
重大事项提示
十八、股利分配政策...240
五、报告期内会计政策、会计估计的变更或重大会计差错更正的影响.182
泰胜有限指上海泰胜电力工程机械有限公司，本公司前身
（3）行业政策变化的风险
六、发行人核心竞争优势...16
（五）预计发行日期：2010年10月8日
（十）招股说明署日期：2010年9月3日
发行人声明
指安信证券股份有限公司
散将可能不利于公司有效决策，也会给本公司控制权带来风险。
三、发行人资产重组情况...45
2009年5月12日，公司新增股东朱津虹、祝祁、柳然、邹涛四人。根据《创业板股票上市规则》的，2009年9月24日，朱津虹、祝祁、柳然、邹涛特别承诺：
七、技术研发情况.112
十四、现金流量的分析.231
第六节业务和技术...72
十三、盈利能力分析...212
会决议，本公司在首次公开发行人民币普通股（A股）前滚存的未分配利润由公司股票发行后新老股东共享。
承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.287
四、募集资金投资3MW以上风机塔架可行性分析.269
一、重大合同.281
四、资产质量和资产结构风险.28
尽管本公司为风机塔架制造行业的龙头企业，但由于国发38号文将使市场格局发生变化，因而，短期内对本公司业务发展有一定影响。
保荐人、保荐机构、主承销商
REPOWER指REPOWERSystemsAG，为一家公司，国际大型风机设备供应商之一
六、本次募集资金对实现上述目标的作用.280
二、关联方及关联关系.122
重大事项提示.4
3、代表人：柳志成
公司法指《中华人民国公司法》（2005年修订）
四、董事、监事、高级管理人员及其它核心人员最近一年的薪酬情况.139
3、请投资者认真阅读本招股说明书“第四节风险因素”全部内容，并特
二、发行人股本形成及其变化.37
GAMESA指GamesaTechnologyCorporation，西班牙著名风力发电机生产企业
（四）每股发行价格：人民币【】元
二、发行人控股股东及实际控制人.13
五、募集资金运用对本公司财务状况及经营的影响.271
RMB/USD/JPY指人民币/美元/日元
三、发行人主要财务数据...14
第五节发行人基本情况.33
W/KW/MW/KW·hW指功率单位瓦特；KW指千瓦特（1,000W）；MW指兆瓦特（1,000,000W）；KW·h指千瓦时，即“度”，电功单位
m/mm/m2指米/毫米/平方米
份的流通、股东对所持股份自愿锁定的承诺：
国电指中国国电集团公司
公司股东持股情况较为分散，第一大股东柳志成的持股比例仅为11.887%，
风机塔架、风力发电机组塔架、塔架、塔筒
华锐风电指华锐风电科技有限公司
五、内部管理风险...28
一、公司董事、监事、高级管理人员及其他核心人员简历.131
三、发展规划对公司财务状况和盈利能力的影响分析.278
一、主营业务及其变化情况...72
（一）发行股票类型：人民币普通股（A股）
中国证监会指中国证券监督管理委员会
2、注册资本：9,000万元
（八）本次发行前股东所持股
（深圳市福田区金田4018号安联大厦35层、28层A02单元）
创业板投资风险提示
一、发行人的基本情况.19
1、注册名称：中文名称：上海泰胜风能装备股份有限公司
二、财务报表编制的基础、合并报表范围及变化情况.169
4、成立日期：2001年4月13日，2009年6月30日整体变更设立股份公司
（4）控制（权）风险
上海泰胜风能装备股份有限公司招股意向书
风机塔架主要原材料为钢板（中厚板）、法兰、油漆、焊材以及零配件，风机塔架属于钢制品，钢材成本为风机塔架制造的主要成本，风机塔架上业为钢铁行业。目前国内铁矿石依赖于国外进口，铁矿石价格的上涨将传导到钢铁产品价格上，引起钢铁价格波动，2008年以来，钢材价格大幅波动，未来钢材价格还可能继续大幅波动，因而，钢材价格的波动将给本公司带来成本压力，可能导致本公司的营业收入波动。
四、会计师事务所声明.290
2010年1月15日，新增股东朱津虹、祝祁、柳然、邹涛分别作出承诺：自增资工商变更登记之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份。
第十三节其他重要事项...281
八、所有者权益变动表.188
五、本次发行上市的重要日期.22
第十一节募集资金运用...243
自增资工商变更登记之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份。
（三）每股面值：人民币1.00元
承销团指由安信证券股份有限公司担任主承销商组成的承销团
国泰制品指上海国泰复合制品有限公司，本公司吸收合并的对象
三、在行业中的竞争地位...91
（一）基本信息
二、募集资金投资项目建设背景...244
（2）市场竞争的风险
三、信息披露网址.294
直接或者间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司的股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或者间接持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的发行人股份。
福建立信闽都指福建立信闽都会计师事务所有限公司，立信中联闽都会计师事务所有限公司前身，发行人验资机构
上海泰胜风能装备股份有限公司招股意向书
本次发行概况
公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。
八、发行人员工及社会保障情况.67
指立信中联闽都会计师事务所有限公司，发行人审计机构
最近三年及一期，公司风机塔架生产中钢材成本占产成品成本的比重分别为64.18%、68.97%、57.74%和56.75%。由于招标及销售合同签订到采购合同
自公司股票上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过其所持有该新增股份总额的50%。
第四节风险因素...23
速发展阶段，风机塔架市场容量较大，可能会导致很多新进企业以低价格投标竞争，行业面临无序竞争局面。目前，高端风机塔架（2MW级别及以上）产品利润率相对较高，但国内市场由于竞争日趋激烈，产品订单利润率存在下降趋势。
2009年5月12日，公司新增股东朱津虹、祝祁、柳然、邹涛四人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的，2009年9月24日，朱津虹、祝祁、柳然、邹涛特别承诺：自公司股票上市之日起二十四个月内，转让的上述新增股份不超过其所持有该新增股份总额的50%。
第三节本次发行概况.19
发行人律师、律师指国浩律师集团（上海）事务所
（1）主要原材料价格大幅波动的风险
一、经营业绩风险...23
一、募集资金运用计划.243
龙源指龙源电力集团股份有限公司
后总股本12,000万股，上述股份均为流通股。
第十二节未来发展与规划.273
本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读招股说明书全文。
保荐机构（主承销商）
1-1-9
英文名称：ShanghaiTaishengWindPowerEquipmentCo.,Ltd.
公司其他股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的发行人的股份，也不由发行人回购该部分股份。
三、审计意见.169
三、重大诉讼或仲裁事项.286
股东大会指上海泰胜风能装备股份有限公司股东大会
VESTAS指VestasWindSystemA/S，集团总部所在地丹麦，是世界风力发电工业中技术发展的领导者，位于全球10大风机设备供应商之首
的重要承诺.69
公司实际控制人柳志成、黄京明、朱守国、夏权光、张福林、楠、林寿桐承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
第十四节有关声明.287
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一、未来三年的发展规划及发展目标.273
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书不存在虚假记载、性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
包头泰胜指包头泰胜风能装备有限公司，本公司全资子公司
四、报告期内采用的主要会计政策和会计估计...170
华润风能开发指是华润电力（风能）开发有限公司
法兰英文Flange，塔筒上下段之间及塔架与风机之间相互连接的部件，法兰上带孔，螺栓使两法兰紧连
报告期、最近三年及一期指2007年度、2008年度、2009年度、2010年1-6月
三、董事、监事、高级管理人员及其它核心人员的对外投资情况...139
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目录
二、行业基本情况...73
十、存在税收优惠被追缴的风险.31
十六、期后事项、或有事项及其他重要事项.236
纺织助剂指上海泰胜纺织助剂有限公司
三、发行人律师声明...289
十七、财务状况和盈利能力的未来趋势分析.239
二、本次发行的基本情况...19
大唐指中国大唐集团新能源有限公司
六、控制（权）风险.29
二〇一〇年九月
8、传真号码：021－57243692
根据《证券法》的，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
国华指神华国华能源投资有限公司
中广核指中广核风力发电有限公司
（上海市金山区卫清东1988号）
（二）发行股数：3,000万股
第二节概览
六、验资机构声明.292
发行人声明.3
公司无控股股东，由柳志成、黄京明、朱守国、夏权光、张福林、楠、林寿桐七人组成的核心管理团队为本公司实际控制人（其中柳志成为林寿桐的妹夫），合计持股比例为55.02%。公司上市后，股权将进一步分散。股权过于分
第一节释义.10
华能指中国华能集团公司
2009年9月26日，《国务院批转发展委等部门关于部分行业产能过剩和重复建设引导产业健康发展若干意见》（国发〔2009〕38号）出台，目的是风电设备行业的产能过剩、重复引进和重复建设现象。目前，我国风电机组整机制造企业超过80家，还有许多企业准备进入风电装备制造业。针对目前我国具有自主知识产权并切合我国实际的风电整机设计、制造企业很少的局面，国发38号文目标是规范风电行业的发展，引导风电设备制造企业掌握核心技术，推动风电装备制造企业的升级。国发38号文的实施，将导致风电行业内不掌握核心技术、不具备竞争优势的企业淘汰出局。
A股指每股面值1.00元人民币之普通股
第七节同业竞争与关联交易.121
一、发行人改制重组及设立情况.33
二、保荐机构（主承销商）声明...288
2、根据公司2009年第三次临时股东大会及公司2010年第三次临时股东大
第一节释义
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人招股说明书中财务会计资料真实、完整。
六、报告期内适用的主要税种税率和享受的税收优惠.186
别关注下列风险：
本招股说明书中，除非另有所指，下列简称具有如下特定含义：
二、报告期违法违规行为情况.153
一、备查文件.293
9、互联网网址
十一、历次验资情况...194
建投指建投新能源有限公司
指本次发行股票的发行人上海泰胜风能装备股份有限公司及其前身上海泰胜电力工程机械有限公司
九、报告期内的主要财务指标.191
二、公司未来发展及在增强成长性和自主创新方面拟采取的措施...275
四、发行人组织结构.55
四、本次发行情况...15
九、持有公司5%以上股份的主要股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员作出
（七）发行后总股本：12,000万股
5、住所：上海市金山区卫清东1988号
二、查阅地点、时间...294
三、市场风险.26
（九）保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司
1、本次发行前公司总股本为9,000万股，本次拟发行3,000万股流通股，发行
五、关联交易程序的性及董事对关联交易的意见.129
二、公司对外情况.286
一、最近三年及一期经审计的财务报表.160
东台泰胜指上海泰胜（东台）电力工程机械有限公司，本公司全资子公司
一、同业竞争.121
公司实际控制人柳志成、黄京明、朱守国、夏权光、张福林、楠、林寿桐承诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。
我国目前有约100多家各种类型风机塔架生产企业，数量众多，水平参差不齐。我国的风机塔架企业分为专业风机塔架制造商和非专业风机塔架制造商，其中，专业风机塔架制造商较少，非专业风机塔架制造商较多，非专业风机塔架制造商是在生产其它主导产品的同时，为客户加工制造风机塔架。风机塔架行业目前无需特殊的许可证或授权，对于国内钢结构生产企业来说，低端（1.5MW级别及以下）风机塔架没有非常高的技术门槛。目前风电行业处于高
上海泰胜风能装备股份有限公司招股意向书
发行前有以下限售承诺：
AFAQ-EAQA指英国AFAQ-EAQA公司质量管理体系验证机构
五、业务发展计划与现有业务的关系.280
金风科技指金风科技股份有限公司
十九、备考利润表.241
六、投资者权益情况.158
三、本次发行的有关当事人...20
2010年1月15日，股东李文作出承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司股份。
四、发行人与本次发行有关的当事人之间的关系.22
第八节董事、监事、高级管理人员与其他核心人员.131
7、电话号码：021－57243692
发行人、本公司、公司、股份公司、上海泰胜
立信中联闽都
董事会指上海泰胜风能装备股份有限公司董事会
五、发行人对外投资、事项的政策及制度安排和执行情况.156
八、主要产品和服务的质量控制情况.118
六、发起人、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况.59
上海泰胜风能装备股份有限公司招股意向书
七、公司与董事、监事、高级管理人员及其它核心人员有关协议或重要承诺.141
（六）拟上市的证券交易所：深圳证券交易所
四、规范关联交易的制度安排.126
证券法指《中华人民国证券法》（2005年修订）
承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。
十五、资本性支出的分析.235
第九节公司治理.143
八、技术风险.30
五、募集资金用途...16
上海泰胜风能装备股份有限公司招股意向书
一、发行人简介.12
第十节财务会计信息与管理层分析.160
四、管理层对内部控制的评估和注册会计师的鉴证意见.155
二、董事、监事、高级管理人员、其它核心人员及其近亲属持股情况.138
东汽指东方汽轮机有限公司
中国证监会、其他部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
GEWINDGEWIND为美国GE动力系统集团的业务部门
四、主要业务情况...95
本次发行概况.1
九、董事、监事、高级管理人员近两年的变动情况...141
三、报告期资金占用和对外情况.154
九、情况.119
上海泰胜风能装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
本公司主要产品，风力发电设备主要部件之一
直接或者间接持有公司股份的董事、监事、高级管理人员承诺：自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其直接或者间接持有的股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司的股份；在其任职期间每年转让的股份不超过其直接或者间接持有的公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其直接或者间接持有的发行人股份。
八、董事、监事、高级管理人员的任职资格.141
十二、财务状况分析...195
五、资产评估机构声明.291
青岛泰胜指青岛泰胜电力工程机械有限公司，本公司原参股公司
发行人会计师、
签订之间有一定的时间，原材料价格波动使得公司面临成本波动的风险。虽然公司采取了以销定产的经营模式，尽可能锁定原材料成本，但依然不能全部抵消原材料价格波动对利润的影响。
6、邮政编码：201508
六、董事、监事、高级管理人员及其它核心人员相互之间的亲属关系.141
六、特许经营权情况...112
