公告]交运股份：关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复交信息技术应用成果

2015 年 7 月 28 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会审议通过了本

议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会调整

易与第三方进行，从而以替代与关联方发生交易；总裁应对有关结果向董事会做

3）省际客运车辆升级更新

流动资金以实施重大投资或资产购买的情形。

2014年，公司控股股东上海交运（集团）公司通过中国农业银行静安支行

份无偿划转给上海国盛（集团）有限公司，该次国有股份无偿划转获得国务院国

7月

上海交运集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复

27日起停牌，7月

注：公司交易均价按照

1-4-19

有限公司，并享有募投项目

经律师核查，“高端乘用车销售及后服务网络平台智能化建设项目”不涉及

2016年

与可比公司相比，公司偿债能力较弱，报告期内公司与可比汽车零部件制造

上海交运集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复

停牌前

上海市汽车修理有限公司于

资金用于在上海地区布点租赁门店并专修为快修门店，上述项目均不涉及新

不会转让；本承诺人关联方认购的本次发行的交运股份股票（如有），自发行结

经济效益及股东回报角度是可行的。

公司拟使用本次募集资金中的

选择性扩张新能源车型以及高端豪华品牌的线验店的网络发展布局，通过互

《中国自驾游年度发展报告(2014-2015)》显示，2014年全年我国新增房车产

有领军地位的大型国有区域性公客运企业的目标。配套服务内容包括：

流动资金占用金额

2年，第一年投入

在违反《证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第

白云兰高速客运有限公司成立于

=①+②+③+④-⑤-⑥-⑦

第二年投入

后劲。预计未来三年交运巴士营业收入及净利润将比前三年增长

29日，公司控股股东上海交运（集团）公司与上海国盛（集团）

非公开发行获得证监会核准后自动转为股票认购款。为本次非公开发行的顺

300万元）的，由公司相关职能部门将关联交

通过本次非公开发行，可缓解公司为解决资金需求而通过债权融资的压力，

在

牌公告》，因筹划重大事项且该事项存在重大不确定性，经公司申请，公司股票

1000

已获得了

300万元以上至公司最近经审计净资产的

利用上海迪士尼乐园等重点区域优势，以长三角地区公客运集散平台为切

4、募集资金投资项目实施后，与公司控股股东不会产生同业竞争，也不会

风险。

束后二个工作日向公司董事会书面报告。该书面报告须包括以下内容：关联交易

1,560万

业收入增长情况、经营性应收（应收账款、预付账款及应收票据）、应付（应付

的证券投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公

行业中可比上市公司相比，公司资产负债率较高。报告期内公司与可比汽车零部

经核查，题述之《股份认购合同》及《股份认购合同之补充合同》中的有关

1-4-4

6.61% 6.64% 12.31%

上海交运集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复

违约责任条款明确约定了违约责任的承担方式，能够上市公司利益，防止侵

回复：

2、截至本承诺函出具之日，公司没有未来三个月进行重大投资或资产购买

7月

9日本次划转办

使用、募集资金变更等内容作了较为详细的。本次募集资金到位后，将存放

益的情形。

7月

9日完成过户手续。除上述国有股权无偿划转事项外，自交运

开发行失败的（董事会或股东大会否决，或证监会未能核准，或其他由公司造成

401号的丰田品牌

6日，公司召开第六届董事会第十七次会议审议通过了本次申

6日召开第六届董事会第二十二次会议，会议审

预付账款

规模相应、核心能力、科技等级均将显著提升。项目在实施过程中将不断改进工

（二）保荐机构核查意见

1-4-24

东，请保荐机构和申请人律师核查上海交运（集团）公司及其关联方从定价基

二、保荐机构核查意见

价是否损害上市公司中小股东利益，是否存在《上市公司证券发行管理办法》

5,000万元，经营范围

一、附条件生效合同的补充

购买的情形。请保荐机构对上述事项进行核查，并就申请人是否存在变相通过

37.41%，与可比公司相比仍然稍高，但

4月

截至

项目 2014年 2013年 2012年 2011年

三角区域，其中本次增资资金投入

回复：

年

鉴于公司股票停牌起始日至定价基准日期间，公司实施每

司补充流动资金的测算主要是通过推算应收账款、应收票据、存货、预付账款、

1-4-20

287条，各类高档大客车

等相关议案，公司

置

1 普通房车 15 750.00 250.00 250.00 250.00

上海交运集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复

公司该项目建设内容及各实施主体如下：

2,000万元，主要业务为客运站经营。

7日 17.78 3727.12 7,430.92 3,595.36

会损害上市公司及其中小股东利益。

2014-004号公告，披露

2016年

较好的盈利能力。

1-4-18

月进行重大投资或资产购买的计划。因此公司不存在变相通过本次募集资金补充

预收账款

投入发行人全资子公司上海交运汽车动力系统有限公司及烟台中瑞汽车零部件

领域上市公司资产负债率的对比情况如下：

依托，打造长三角地区知名的汽车后市场全产业链服务商。

闸北、杨浦三区联动的布局并结合线上平台的支持，将更好的通过线上引流进行

（一）项目情况补充说明

董事会授权有效期的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，

原则，并根据相关法律、法规和规范性文件及公司章程的，在公司于

1.72 1.44 1.26 2.40

（七）项的情形。

100%的权益，且公司作为前述子公司唯一股

账款、预收账款及应付票据）及存货科目对流动资金的占用情况，说明本次补

（一）重大投资或资产购买事项说明

部一次性投入。

说明未来三个月有无进行重大投资或资产购买的计划。请申请人结合上述情况

2015年推

式向子公司提供资金，该募投项目不涉及外部投资者。

装修费用

上海交运集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复

合同之补充合同》的人员系公司董事长、代表人陈辰康，其遵循了勤勉尽责

4S店流

经律师核查，发行人本次非公开发行股票的定价严格按关法律、法规和

综上所述，经核查，“乘用车动力系统总成产品智能制造及技改扩能项目

2015 年 7月 23 日，上海市国有资产监督管理委员会出具了《关于上海交

除权除息后的交易均价为 15.45元/股，90%则为

股份本次发行定价基准日前六个月至本承诺函出具之日，本承诺人及关联方不存

2012年

（1）请申请人补充披露 “对子公司交运巴士增资扩股的投资项目”的具体投

策将同母公司上海交运集团股份有限公司关于投资者未来分红回报规划相匹配，

37,244.00万元投入“乘用车动力系统总成产

181,098,524股，占总股本的

复如下：

4、本条所述之关联交易经董事会表决通过后实施。

2017测算值

上海交运汽车动力系统有限公司、烟台中瑞汽车零部件有限公司均为公司的

7日，公司发布了《上海交运集团股份有限公司关于股票复牌的提示性公

6月

合同之补充合同》的人员遵循了勤勉尽责原则。

32.70% 31.80% 28.58% 24.70%

20个交易日为

3 长城、福田、吉利平衡轴扩能项目（上海）上海交运汽车动力系统有限公司

3、本承诺人认购的本次发行的交运股份股票，自发行结束之日起

求，并有助于交运巴士成为上海乃至长三角地区房车租赁市场的领先者，提高交

团）公司签署附条件生效的

保荐机构查阅了公司的相关财务数据，取得了公司的银行借款合同、授信合

401号的丰田品牌

册资本

8月

特别是国家在土地、房车上标准方面相关支持政策的实施，使得以往主要

上海交运集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复

4月

0.5％以上的关联交易（公司提供除外），应当及时披露。

75 4,500.00 1,270.00 1,560.00 1,670.00

金额（万元）

3、董事应对本条所述的关联交易发表明确的意见。

合计

较好的盈利能力。

4、收益保障措施

28日至

部收益率（税后）为

”均由公司的全资子公

护上市公司利益，从而防止侵害上市公司股东利益，以及代表上市公司签署合

公司拟将“沃尔沃线验中心项目”募投资金用于将位于上海市徐汇区中

4S店装修为奥迪

2014年

本项目预计投资合计

关于非公开发行股票申请文件反馈意见的回复

出席会议董事可以要求公司总裁说明其是否已经积极在市场寻找就该项交

一、本次非公开发行的定价情况

或新增项目用地或房产，无需办理相应的手续。

wind汽车零部件及制造指数、wind

wind数据库交易数据，公司交易数据

10股派送现金红利

12月，交运巴士取得了上海市交通委员会同意新增汽车租赁（房车

海市静安区中山北

2015年

28日与上海沪北物流发展有限公

12个月。

 

5,850

存货

2009年

易的，总裁须责成有关职能管理部门按照总裁办公会议决定，将有关关联交易事

造汽车展示厅、汽车销售、维修、建筑物用于办公经营及对外租赁，租赁期为

行募集资金不超过

1,458.75万元，

速动比率（倍）

10名（含

1-4-7

相应的手续。

公司作为募投项目实施主体上海交运汽车动力系统有限公司、烟台中瑞汽车

2 NGC发动机连杆总成技术项目（烟台） 10,237.00

（四）募投项目涉及外部投资者的相应决策程序

经律师核查，“乘用车动力系统总成产品智能制造及技改扩能项目”由发行

1月

87,197.26 100,736.35 109,298.94 118,589.35

请人律师就上述事项安排是否会对申请人利益造成不利影响发表核查意见。如

总股本的

2、自本承诺函出具之日至交运股份本次发行完成后六个月内，本承诺人及

1、公司近三年营业收入

辆，房车市场保有量约

交运股份（发行前）

经律师核查，上海交运（集团）公司在定价基准日前

6日，请申请人说明本次非公开发行定价是否脱离市价，是否损害上市公司

1-4-22

汽车行业的电子商务是汽车行业通过互联网拓展消费市场和销售汽车或服

规范性文件的，遵循了公平原则，符合发行人和全体股东的利益，不存

如本公司股票在本次发行定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公

12个月的情形予

回复：

通过股权融资补充流动的考虑及经济型；如否，请说明补充流动资金的依据。

需补充的流动资金缺口（

控股股东交运集团不参与市场询价过程，但接受市场询价结果，与其他特定

7日开市起复牌。

的议案》后，分别签署了《股份

从而吸引更多的旅客，提高公司的收入，增强市场影响力，促进交运巴士游运业

根据贵会《上海交运集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见》

目”由发行人全资子公司负责实施，不涉及其他投资者投资。

收入占比=各项目平均余额/营业收入平均余额

8日颁发的《上海市房地产

4S店装修为沃尔沃线验中心，“快修链锁网络项目”募投

本次募集资金到位并对交运巴士增资后，由交运巴士实施或以借款方式由其

否取得相应的项目核准或备案、环评批复，项目用地或房产是否已经办理相应

2014年

户，提升平台影响力。

边地区选定苏州太湖一车露营公园、南通狼山自驾游、杭州西溪蜗牛房

2016年（测算值） 2017年（测算

经核查，公司拟使用本次募集资金中的

环评批复，不涉及新增项目用地或房产，无需办理相应的手续。

1-4-14

烟台中瑞汽车零部件有限公司均为公司的全资子公司，不涉及外部投资者。

定价基准日前

、高速公等为载体，按照“五统一”的要求（即统一运能调配，统一服务标

6、申请人股票于

2015年

上海交运集团股份有限公司

 

山

37,244.00

1-4-17

1、本次非公开发行拟募集资金总额不超过

（点）

6日，公司召开了

1.42 1.28 1.92 3.47

养护等在内的全方位服务。本项目建设内容包括以下几个方面：

可以母公司及其股东利益不受损害。本次募集资金投资项目的实施，不会损

平。本次非公开发行相关董事会决议日前六个月至今，除本次募集资金投资项目

3、律师核查意见

应付账款

中国证券监督管理委员会：

SUV源车型。同时由于新能源车送牌、免税、补

1、线上综合服务平台建设

本次发行停牌时间较长的原因主要是由于本次非公开发行投资项目拟以部

精锻科技1.01 0.87 1.41 2.84

1、关于本次募投项目

店项目”募投资金用于将上海市长宁区天山

2016年第一次临时股东大会审议通过《上海交运

13.62%，NGC发动机连杆总成技术项目内部收益率（税

37.41% --

44.82% 46.40% 47.69% 49.77%

统总成产品智能制造及技改扩能项目”，由公司全资子公司上海交运汽车动力系

第三年投入

综上所述，经核查，公司

元的利润分配方案，本次非公开发行股票的定价基准日前二十个交易日公司股票

应当及时披露，并将该交易提交股东大会审议。

就该等情形是否违反《证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》

上海交运集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复

2 舒适型房车 57 3420.00 1,020.00 1,200.00 1,200.00

省际客运车辆升级更新 6,000.00

项目总投资（万元）

万里扬2.45 2.77 1.16 1.55

上海交运集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复

28,888.12万元。募集资金不超过项目需要量。

权证》（沪房地徐字（1998）第

同及相关情况，了解公司未来经营状况，经核查，保荐机构认为，本次非公开发

金

装修工作）具体实施，上海浦东东途客运有限公司成立于

分配政策的连续性和稳定性，努力实施积极的利润分配政策。公司的利润分配政

序号拟购置车辆类型数量（辆）

30万元以上的关联交易（公司

山南二

 

14.51 3,675.02 7,749.15 3,804.89

为

资构成。（2）请申请人补充说明 “乘用车动力系统总成产品智能制造及技改扩能

2015.6.30/

4S店和上海市闸北区（现为静安区）中山北

 

6月

为了向客户提供更为便捷和多样化的社区服务体验，有效吸引传统

1,500万元，全部为本次增资资金一次性投入，共配

易是否按履行相应决策及信息披露程序，委托贷款利率确定依据，是否公

投资者以相同价格认购。

本项目由交运巴士（负责上海长途客运西站的装修工作）及其全资子公司上

7月

8.45%（税后），在财务上可行，项目具有

款

2013.12.31/

次发行完成后，公司资产负债率将降至

持有的

回复：

线下商品服务的展示、搜索、在线交易、预约订单管理、物流查询等多项服务。

7月

本项目由交运巴士全资子公司上海白玉兰高速客运有限公司具体实施，上海

地及房产的人为上海市汽车修理公司。

发行人 1.37 1.22 1.20 1.24

5 月 27 日起停牌。2015 年 7 月

020473号），上海市长宁区天山

条有关，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

运转型业务、创新延伸业务联动发展的目标，抓住上海迪士尼乐园开园的时机，

交运股份（发行后）

6日，公司作出承诺

 

交运巴士全资子公司上海白玉兰高速客运有限公司已经按规范程序取得了

所《股票上市规则》的有关。

天润曲轴1.11 1.08 1.14 1.29

上海交运集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复

上海交运集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复

管理平台的软硬件设备购置和项目推广实施，不涉及项目核准或备案、环评批复、

同的人员是否勤勉尽责发表核查意见。

31,392.09

七次会议并审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票预案等相关议案。2015

应收账款

④预付账款 17,779.99 24,248.31 14,582.91 18,870.40 2.25%

4、申请人与发行对象签订的附条件生效合同的违约责任条款未明确约定违

wind运输指数变动如下：

实施本次募投项目。

⑦预收账款 12,428.88 12,611.66 11,186.06 12,075.53 1.44%

与定价依据；其他须载明的其他事项。

易情况以书面形式报告予公司总裁，由公司总裁或总裁办公会议对该等关联交易

16,804.56万元，长期借

有限公司签署了国有股份无偿划转协议，拟将其持有的本公司

第一年投入

2015 年 5 月

该公司拥有运营线

地送达园区的一种直达快速的国际旅游度假区衍生客运服务品牌。体现度假区交

为汽车零部件制造与物流运输业务，依据

3、线下综合体验店——沃尔沃线验中心项目

发行人 1.87 1.70 1.72 1.67

通过本次增资，加大房车租赁业务的拓展速度，符合交运巴士发展的战略要

布预案。

有助于控制付息债务的规模，减少公司财务费用的支出，从而提高公司的经营业

场询价过程，但接受市场询价结果，与其他特定投资者以相同价格认购。

在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项的“严重损害投资

2015 年 6 月 9 日开始网上公开挂牌，挂牌截止时间为 2015 年 6 月 23 日，

300万元以上，且占公司最近一期

100%的权益，且发行人作为前述子公司唯一股东，

11月

1、项目实施情况

天润曲轴0.70 0.66 0.72 0.84

第六届董事会第十七次会议并审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票预案

1月

股票市价的情形。

10月

6个月股份减持事项系

已处于合理水平。

回复：公司于

“线上综合服务平台建设”募投资金用于公司电子商

项目可比上市公司

品智能制造及技改扩能项目”，该项目实施主体上海交运汽车动力系统有限公司、

发行人控股股东上海交运（集团）公司已出具承诺：

项目核准或备案、环评批复，部项目所涉土地或房产权属清晰，不涉及购买

wind汽车零部件

截至 2014年 12月 31日，公司经审计净资产为 38.84亿元，公司此次委托

1.2

 

7日至

发行管理办法》第三十九条第（七）项。控股股东及关联方已出具承诺，自

利进行，在中国证监会核准公司非公开发行股票后，如上海交运（集团）公司不

及同期上证综合指数、wind汽车零部件制造指数及

 

的

合同终止。

定价方式及定价基准日前公司股票处于长期停牌状态等因素，核查本次发行定

2015年

运输指数降幅更为明显，与之相比，公司股价较为稳定，未出现异常波动。

3、补充流动资金计算过程

1-6月 2014年度 2013年度 2012年度

2016年第一次临时股东大会，会议审议通过

精锻科技29.96% 25.77% 19.48% 17.41%

27日，公司发布了《上海交运集团股份有限公司重大事项停

联网电商平台的搭建，建立以客户需求为核心、以网络平台为渠道、以后服务为

设备购置

1-4-13

7月

公司于

2015年（测算

二、“乘用车动力系统总成产品智能制造及技改扩能项目”情况

基准日前

 

约责任的承担方式，请保荐机构及申请人律师就上述违约责任条款是否足够保

公司拟将“快修链锁网络项目”募投资金用于在上海地区布点租赁门店并装

2、流动资金各项目收入占比

项目投资收益均以上市公司合并报表为基础，统一进行核算。

符合相关法律法规及公司章程、关联交易制度。

（一）“高端乘用车销售及后服务网络平台智能化建设项目”基本情况

2、申请人本次拟使用部分募集资金补充流动资金。请申请人根据报告期营

此次发行定价依据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股

597号的土

7月

合计

2015年

交运巴士打造与上海国际化大都市形象相匹配的、与上海综合交通运输产业体系

提供除外），应当及时披露。公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、

近三年，公司营业收入增长率分别为

1月

（一）公司与关联自然人发生的交易金额在

全资子公司。公司拟在募集资金到账后，通过股东借款的形式向子公司提供资金

公司的流动资金缺口将更大。具体测算如下：

（三）公司与其关联人达成的关联交易总额低于公司最近经审计净资产值的

区进行奥迪线验店的网络布局，该地块处于长宁虹桥、古北高端商业、办公、

利益，不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）项的“严

2013年底，美国房车保有量约为

流有限公司。

加大了混合动力节能车型的推广，受到了市场的广泛认可。公司拟在上海市长宁

12月，注册资本

2013年

近年来，随着国内旅游市场的成熟，，悠闲，不受住宿和饮食等条件的

2、自公司股东大会审议通过本补充合同之日起12个月，《股份认购合同》

重损害投资者权益和社会公共利益的其他情形”。

加快开展游运转型业务及加强传统业务市场份额和影响力，促进各项业务的协同

上海交运集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复

1-4-15

投入

说明公司是否存在变相通过本次募集资金补充流动资金以实施重大投资或资产

交运巴士增资扩股的投资项目

359.00

中小股东利益。请保荐机构和申请人律师结合本次发行对象与申请人的关系、

上海交运集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复

2010年

应收票据

 

算未来三年的营业收入。

司”、“本公司”）会同各中介机构对反馈意见逐项予以落实，有关情况说明和回

14.02元/股。

害上市公司及其中小股东利益。乘用车动力系统总成产品智能制造及技改扩能项

4S店装修为奥迪线验店，不涉及项目核准或备案、

1-4-12

证综合指数、wind汽车零部件制造指数及

流动资金占用额

目核准或备案、环评批复，项目用地或房产相应的手续办理。

20个交易日股票交易总额/

约束的房产旅游市场需求不断增加。截至

根据测算，该项目内部收益率为

序号资金使用方向募集资金投入金额（万元）

年

产效率，通过投资控制和提高企业综合效益，避免投资风险。

营业收入 893,548.53 838,128.46 785,917.31 839,198.10

1-4-5

（三）保荐机构核查意见

12月，注

2000年

因此，本次发行定价已获上市公司股东大会决议通过，5%以下股东单独计

5辆投入运营。交运巴士已在长三角周

上海交运集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复

运巴士盈利能力，持续提升转型发展后劲。

告》，公司股票于 2015 年

25辆房车租赁专用额度，其中

其承诺函出具之日至交运股份本次发行完成后六个月内不进行减持，该事项符合

设的发展，我国房车市场发展空间巨大。

上海交运集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复

应付票据＝营业收入应付票据平均余额收入占比

住宅的核心地块，辐射内环西、大虹桥及普陀长风等高档住宅和商圈，与拟建设

36个月内

作为全球最受欢迎的主题公园之一，迪士尼将带来长三角及其他地区的庞大

10月

2）上海国际旅游度假区快线

律、法规和规范性文件的，遵循了公平原则，符合发行人和全体股东的

动资金占用额= 118,589.35 -87,197.26=31,392.09万元。其中，公司拟使用本次发

2015年

1-4-1

1、认购对象上海交运（集团）公司于本补充合同签订之日起

失的售后客户，公司拟在上海地区布点建设交运汽车自有品牌的连锁快修门店网

3、降低公司财务成本

（三）律师核查意见

21日，公司发布

本次非公开发行补充流动资金，可以有效提高公司短期偿债能力，降低财务

挂牌结束后 10 个工作日内公布竞价结果，公司在签订土地受让意向合同后方公

国有资产监督管理委员会（沪国资委产权[2015]177号）文件批准，本承诺人将

4S店，收入显著增长。

预收账款＝营业收入预收账款平均余额收入占比；

序号项目名称增资资金投资额（万元）

4,001.23

6,000万元。

15.45 4,693.56 10,427.39 5,069.08

79,921.25万元，通过银行贷款和债券等方式筹集资

一汽奥迪品牌为国内销量及保有量最高的豪华车品牌，近几年奥迪品牌逐渐

第三十九条第（七）项的发表明确意见，如否，请出具承诺并公开披露。

务项目

6日）前六个月起至本承诺

为静安区）中山北

制造指数（点）

1-4-3

 

⑤应付账款 103,545.09 87,038.80 77,650.64 89,411.51 10.65%

上海交运集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复

营业收入同期增长率

（不含

共利益的其他情形。综上，公司控股股东上海交运（集团）公司及其关联方不存

客运企业。

经核查，保荐机构认为：本次发行满足《上市公司证券发行管理办法》第十

7月

中原内配3.65 2.07 2.37 5.66

交易均价（除权）

1-4-2

96,330.13 111,287.28 120,746.70 131,010.17

后）为

关联方不会减持本次发行完成前已持有的交运股份股票。

四、本次发行定价期间及同期市场走势

“上海国际旅游度假区快线”完成二方面功能性输运：其一输送本市客流以及

全资子公司实施。根据测算，该项目内部收益率为

客提供更舒适、安全、及时的服务，扩大客源，增加车辆实际载客率，提高收入，

一、“对子公司交运巴士增资扩股的投资项目” 具体投资构成

10月

上海长途客运东站

《证券法》第四十七条以及《上市公司证券发行管理办法》第三十九条第（七）

为省际班车客运、省际包车客运；国内货物运输代理；停车场；汽车配件销售。

该项目由全资子公司上海市汽车修理有限公司实施，主要是为客户提供覆盖

元，第三年拟投入

序号资金使用方向实施主体

2016年

上海交运集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复

项关联交易具有必要性。

本次发行的定价符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行

2015年

3、收益回报来源

服务网络平台智能化建设项目”，请保荐机构和申请人律师核查本次募投项目是

上海交运集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复

8.10%（税后），在财务上可行，项目具有

单位：万元

的必要性、合、定价的公平性进行审查，对于其中必须发生的关联交易，由

公司董事对本次发行相关议案发表了意见。

回复：

经公司董事会及股东大会审议通过，且履行相应的回避程序，交运集团不参与市

环评批复，不涉及新增项目用地或房产，无需办理相应的手续。

300万元以下（含

天润曲轴32.24% 34.04% 32.87% 31.64%

零部件有限公司唯一股东，有权对子公司的利润分配进行决策。公司将利润

37,244.00万元投入“乘用车动力系

经核查，上海交运（集团）公司在定价基准日前

函出具之日，除本次募集资金投资项目以外，公司不存在实施或拟实施的重大投

3000万元履约金至公司指定账户。上述履约金及其产生的利息在本次

142,530.12万元，其中对子公司

中原内配2.70 1.44 1.73 4.35

三、律师核查意见

”

号的马自达品牌

票，符合上市公司股东尤其是中小股东利益。

自 2015 年

“1、经国务院国有资产监督管理委员会（国资产权

“上海国际旅游度假区快线”是以服务迪士尼乐园游客为主的，以城市快速

①应收账款 83,250.35 79,191.93 74,682.83 79,041.70 9.42%

2 线下综合体验店—高端品牌体验店 15,000.00

于公司董事会指定的专项账户，以有效募集资金的专款专用，使募集资金发

 

重组的决定》（沪运办（2000）339号），上海市大型物件汽车运输公司于

经营项目适应性强、配套性好，具有强大的价值提升潜力。

,

了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会调整董事会

7月

 

2014年和

7月

长三角地区房车租赁市场的先行者之一。

的原因），公司应将金全额返还给上海交运（集团）公司，并按照银行同期

二、保荐机构核查意见

经审计净资产绝对值

12,075.53 13,950.50 15,136.29 16,422.88

30.013%，仍为公司控股股东；上海国盛（集团）有限公司持有

2015年

人全资子公司负责实施，发行人本次非公开发行所募集的资金拟以股东借款方式

 

181,098,524股交运股份的股份无偿划转给上海国盛（集团）有限公司

2014年 3月 19日，公司第六届董事会第八次会议审议通过该事项，关联董

项目”的实施主体、资金投入方式、收益回报来源及保障措施，请保荐机构和申

5、公司对募集资金制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、

司及中小股东的利益。

22日召开

年

8月

万里扬2.79 3.15 1.48 1.94

上海交运集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复

20个交易日做比较，由于公司主业

行业平均

2015年

26日，定价基准日之后

2015年

20个交易日股票交易总额/ 20个交易日股票交易总量得出，上

1,270万元，第二年拟投入

5,650.74万元、5,356.11万元和

汽车零部件制造及汽车后服务行业是营业收入的主要组成部分，发行人与该

有限公司、上海市大型物件汽车运输公司和上海市货柜储运总公司实施资产整合

1亿元，依据合同约定，借款利率为银行同期贷款基准利率

 

（四）公司与其关联人达成的关联交易（公司提供除外）总额占公司最

产、经营负债/营业收入的比例保持不变，则公司未来三年公司需要补充流动资

价格，节约采购成本，公司采取增加一定现金付款比例，应付款占比减少等，则

558屋的人为上海市大型物件汽车运输公司。根据

4、若本承诺人未履行上述承诺，则减持股票所得收益归交运股份所有。”

营业收入（万元） 893,548.53 838,123.46 785,917.31 699,754.63

上海交运集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复

能在《股份认购合同》期限内缴纳全部出资，除预先支付的履约金及其

公司股票复牌后，受大盘指数波动影响，公司股票交易均价也出现下降，与

4月

公司拟将“线上综合服务平台建设”募投资金用于公司电子商务和服务支持

并于

同》，合同补充约定了违约责任的承担方式，具体事项如下：

持一定的增长，扩大销售，公司采取适当增加应收款占比；同时，为了降低采购

出解释。当确定无法寻求与第三方交易以替代该项关联交易时，董事会应确认该

按照公司《关联交易决策制度》，公司关联交易的审议程序如下:

558

2、线下综合体验店——奥迪品牌线验店项目

次发行的议案，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日（不含定价基准日）

26日 18.83 4,910.90 11,477.58 5,356.01

务的一种交易模式。公司将打造线上综合服务平台，为顾客提供全透明自助式的

14.26%，

公司股票自 2015 年

“一带一”战略以及

行业平均值

入点，抓住长江经济带建设发展契机，进一步加强与苏、浙、皖的公客运

2012-2014年，公司营业收入增长情况如下表：

产生的利息不得请求退还外，上海交运（集团）公司需另行向公司支付认购股票

2012、2013、2014年末余额的算术平均值；

对已确定为“上海国际旅游度假区快线”始发站的上海长途客运西站，迪士尼

予他人、委托理财等财务性投资，也没有直接或间接投资于以买卖证券为主要业

经核查，公司已与认购对象上海交运（集团）公司签署补充合同，约定履约

影响公司生产经营的性。

3日，取定价基准日前后

通服务“人性化、舒适度、便捷性”。

5%）或者低于

设备购置 1,176.43

贷款 1亿元属于董事会审议权限之内。

 

2,000万元，共更换

2015年

6日召开第六届董事会第十七次会议审议通过《关于公司与上海交运（集

8.52%。2012年公司营业收入增长率较高，主要系全资子公司交运汽修业绩增

委员会（沪国资委产权[2015]177号）文件批准， 2015年

一、上海交运（集团）公司及其关联方减持情况说明

二、一般问题

项目 2014年 2013年 2012年平均余额 收入占比

3000万元的，按以下程序进行：

（2）房车租赁业务

项目用地或房产相应的手续办理。

558号

线下转换，形成上海内环东、南、北立体环抱服务圈，形成上海交运沃尔沃市内

根据测算，该项目内部收益率为

行业龙头地位的匹配、转型调整优化提升的到位，预计交运巴士未来三年营业收

公司 A 股股票交易均价的 90%。

14日颁发的《上海市房地

万辆左右，根据中国社会科学研究院旅游研究中心与中国旅游车船协会联合发布

1、申请人

应收账款＝营业收入应收账款平均余额收入占比；

假定发行人未来三年各项目营业收入占比与报告期内持平，即各项经营资

公司报告期内流动资金占用额及销售收入占比如下：

月进行重大投资或资产购买的计划。因此公司不存在变相通过本次募集资金补充

回复：

乘用车动力系统总成产品智能制造及技改扩能项目，符合国家产业发展导

根据上海市房屋土地资源管理局于

依据项目实际备案情况，公司该项目具体投入如下：

充流动资金的测算过程。请结合目前的资产负债率水平及银行授信情况，说明

上述专线终点站均位于迪士尼乐园西入口公共交通枢纽（PTH）

1-4-21

2、公司董事会在收到总裁报告后应向公司全体董事发出召开董事会会议通

年

挥其最大效用。

应收票据＝营业收入应收票据平均余额收入占比；

7月

高级管理人员提供借款。

集团股份有限公司与上海交运（集团）公司附条件生效股份认购合同之补充合

务的公司。

本次非公开发行相关董事会决议日前六个月至今，除本次募集资金投资项目

假设公司本次发行募集资金总额

 

知。董事会会议应对有关关联交易的必要性和合进行审查与讨论。

37,244

12.18%，长城、福田、吉利平衡轴扩能项目内部收益率（税后）为

金额（万元）

二、本次非公开发行定价履行的程序

项目总投资（万元）

汽车零部件制造 2015年

3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值５％以上的关联交易，

有资产监督管理委员会（国资产权

1,670万元。具体拟投资计划如下：

单位：万元

物流业快速发展，未来公司业务保持较好的发展，以近三年平均增长率为参考测

金对公司扩大经营规模、提升经营品质提供了资金支持和保障，但由此产生的财

30日，公司已该笔借款。

均价波动幅度

司签订《经营场地租赁合同》，上海沪北物流发展有限公司将上海市闸北区（现

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金投入，投资期为三年，其中第一年拟投入

公司以打造“互联网+汽车后服务”的商业模式，搭建多功能协作平台，逐步

-6.08% -21.70% -25.68% -24.94%

行，项目具有较好的盈利能力。

具事前认可意见，认为该事项有利于公司生产经营，该事项公平、公开、，

筹划车辆、工程机械维修检测项目和物流服务平台的选址耗时较长，项目用地于

370辆，是上海规模最大的省际道

558号的经营场地出租给上海市汽车修理有限公司，用于建

12.79%（税

降低成本，企业盈利能力的持续增长。

害上市公司股东利益，代表上市公司签署题述之《股份认购合同》及《股份认购

修为快修门店，进而构建交运汽车自有品牌的连锁快修门店网络，不涉及项

其中：迪士尼专线客运站装修 4,000.00

85%，即年利率

30,000万元，乘用车动力系统总成产品智能制造及技改扩能项目

中原内配22.73% 23.00% 23.82% 17.83%

产权证》（沪房地长字（2002）第

的计划。

海浦东东途客运有限公司（负责上海长途客运东站、浦东川沙长途客运站的

该关联交易事项。截至

597号的荣威

（二）补充流动资金的财务必要性

1、自本次发行相关董事会决议日（

1 上海迪士尼乐园客运配套服务 11,500.00

后），在财务上可行，项目具有较好的盈利能力。

通、长途客运、旅游服务为一体的游运企业。通过对现有客运车辆的更新，为旅

20个交易日股票交易总量）为

认购合同》及《股份认购合同之补充合同》，该合同未出现侵害上市公司股东利

万里扬45.88% 44.39% 38.16% 31.92%

3 长城、福田、吉利平衡轴扩能项目（上海） 4,961.55

重大资产的投资或购买范围，参照证监会《上市信息披露管理办法》、证券交易

在减持交运股份股票的情况。

0.5％且总额在

5.10%。2014年

一、关联交易情况

[2015]489号）及上海市

15.57元/股，90%则为

综上，交运巴士增资后，随着上述战略投资推进实施，企业资本规模与上海

应付账款、应付票据、预收账款等得出。发行人主要经营板块为汽车零部件制造、

络。未来将开展二手车评估交易、汽车、房车租赁、车友活动推广等业务，并进

813.34

“上海国际旅游度假区快线”虹桥枢纽地区的始发站，二是以上海长途客运南站作

2 NGC发动机连杆总成技术项目（烟台）烟台中瑞汽车零部件有限公司

务的协同发展。

形成数据化、平台化、信息化的交运汽车生态圈。以上海为核心辐射长三角地带，

运集团股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》，同意公司董事会提出的

三、本次发行履行的停复牌程序及停牌时间较长的原因

（三）律师核查意见

5%的违约金并承担因此给公司造成的损失。如因公司的原因导致本次非公

增土地开工建设，无需项目核准或备案、环评批复，项目自有土地或房产权属清

请保荐机构结合上述事项的核查过程及结论，说明本次补充营运资金是否与现

三、律师核查意见

二、关联交易的决策程序

1亿元。请申请人说明上述关联交

2、提高公司偿债能力

束之日起

推广发展具有积极的推动作用。

金及具体的违约责任承担方式，该合同已经公司董事会及股东大会审议通

请申请人说明，自本次非公开发行相关董事会决议日前六个月起至今，除

请非公开发行人民币普通股（以下简称“本次非公开发行”或“本次发行”）的议案。

上海交运集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复

额（万元）

车营地、芜湖龙山房车营地、崇明明珠湖露营等

针对我国推出的新能源政策，沃尔沃汽车品牌已于

行股票的发行底价为不低于

统有限公司、烟台中瑞汽车零部件有限公司具体实施，通过公司以股东借款的形

内容、交易金额、资金来源、交易完成情况或计划完成时间。同时，请申请人

22,045.45

经核查，保荐机构认为：发行人本次非公开发行股票的定价严格按关法

海市国资委国有股权划转，未取得收益，也不存在损害投资者权益和社会公

6,091.67万元。本次非公开发行补充流动资金

6日，公司召开了第六届董事会第十

5月

否已履行相应的决策程序或签订增资协议。（3）上述关于 “高端乘用车销售及后

（1）上海迪士尼乐园客运配套服务

项目平均余额（实际）

1-4-9

-2012-2014三年平均值）

 

4,000万元，全

理完毕。本次股份划转完成后，上海交运（集团）公司持有 258,824,190 股，占

零部件有限公司，并享有募投项目

中航空、铁、陆三足融合发展的、具备完善的运输网络和信息化手段的、具

27日起停牌。2015 年

本次募集资金投资项目以外，公司实施或拟实施的重大投资或资产购买的交易

（二）保荐机构核查意见

1-4-23

出了插电式混合动力新能高端

18,870.40 21,800.41 23,653.44 25,663.98

长所致，2012年交运汽修新开设品牌

发行人控股股东上海交运（集团）公司持股数量及其停牌前 6 个月至今减

高现有客车站的整体运营效率，增强识别度和舒适度，为旅客提供更便捷的服务，

31目歇业，其全部资产、债权债务及各类工商业务全部转入上海沪北物

议本次发行的股东大会决议有效期及授权董事会有效期调整为

六、律师核查意见

1、优化公司资本结构

23日出具的《关于对上海钢铁汽车运输

2014年对控股股东委托贷款

上证综合指数

 

非公开发行股票的方案。

89,411.51 103,294.41 112,074.44 121,600.76

82辆客车，线涉及辐射江浙皖等以上海为中心的长

二、重大投资或资产购买事项

款方式投入发行人全资子公司上海交运汽车动力系统有限公司及烟台中瑞汽车

宜制作详细的书面报告，并草拟相应关联交易协议/合同，总裁须在办公会议结

7日复牌，定价基准日为

存款利率向上海交运（集团）公司支付利息。

5月

金额（万元）

上海国际旅游度假区快线 1,500.00

地及房产的人为上海市汽车修理公司。

（二）保荐机构核查意见

持情况如下：

1 GFx自动变速器换档机构技术项目（上海）

22日，公司

20个交易日均价相比下降

2015 年

续所致，公司已按关及时公告，公司本次非公开发行定价不存在与当期

4,021.59 4,646.02 5,040.93 5,469.41

10名）的特定对象。交运集团作为认购对象已

3 线下综合体验店—快修链锁网络 5,000.00

1月

16,000.00

和行规的。

015466号），上海市徐汇区中山南二

合计

汽车后服务、货运与物流、公客运及水上旅游服务，随着

的马自达品牌

第三十九条的不得非公开发行股票的情形。

企业合作，保现省际公客运与迪士尼乐园的无缝衔接，建设打造集区域交

一、 重点问题

有资产、业务规模相匹配，募集资金用途信息披露是否充分合规，本次发行是

14,440万元，宝钢集团湛江钢厂综合物流配套服

2015年

经核查，发行人银行借款及债券规模较大，利息支出对业绩影响较高，本次

线验店，“沃尔沃线验中心项目”募投资金用于将位于上海市徐汇区中山

流动资金

0.5%以上且在

将决议本次发行的股东大会决议有效期及授权董事会有效期调整为

本次发行的定价基准日为公司第六届第十七次董事会决议公告日，发行价格

以外，公司不存在实施或拟实施重大投资或资产购买的情形。公司亦无未来三个

 

见”）的要求，上海交运集团股份有限公司（以下简称 “发行人”、“交运股份”、“公

2002年

4、线下综合体验店——快修链锁网络项目

值）

2、本次募集资金用途符合国家产业政策和有关、土地管理等法律

181,098,524股股

15年。根据上海市房产管理局颁发的沪房闸字第

发展。资金主要运用如下：

募投项目涉及其他投资者投资的，请保荐机构和申请人律师核查上述投资者是

公司未来流动资金缺口总额=2017年末流动资金占用金额-报告期内平均流

6.08%，同期

制约房车发展的露营地用地和房车道通行问题有章可循，有法可依，对房车的

5月

上海交运（集团）公司于

向，产品具有国际先进水平，市场需求稳定，生产规模大，技术含量高，企业的

4S店装修为沃尔沃线验中心，不涉及项目核准或备案、

20个交易日股票交易均价=定价基准日前

12.31%、6.64%和

件制造领域上市公司资产负债率的对比情况如下：

设备购置

30日，公司从银行取得短期借款

如下：

本项目预计投资总额为

授权有效期的议案》、《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，将决

 

股价（元）

31,392.09万元。如果未来三年公司经营发生不利影响，经营困难，为保

7日起复牌。公司定价基准日之前

汽车服务生命周期的一站式综合服务，包括整车销售、汽车租赁、二手车、维修

86,125.69 100,303.91 75,162.18 87,197.26

4,077.90万元，第二年

客流量。作为上海市客运龙头企业，通过迪士尼乐园客运配套服务，有利于实现

5.05%测算，可节约利息支出

5%

绩。

1 GFx自动变速器换档机构技术项目（上海）上海交运汽车动力系统有限公司

7.65%（税后），在财务上可

1-4-16

9,579.52 11,066.93 12,007.62 13,028.27

股票交易均价的 90%。

合格的投资者等不超过

13辆。

价款

1、经公司总裁办公会议按第十五条的进行初审后认为必须发生关联交

应付票据

2014年，公司全部利息支出分别为

允，是否损害投资者利益。请保荐机构出具核查意见。

[2015]489 号）以及上海市国有资产监督管理

4,500万元，拟购置

司负责实施，募投项目建设完成后，项目带来的实际效益最终将会全部并入上市

一、 补充流动资金的说明

20个交易日为

2、保荐机构核查意见

准，统一车型标准，统一车辆标准，统一票价体系），将旅客安全、舒适、便捷

 

者权益和社会公共利益的其他情形”。

发行人本次发行对象为包括控股股东交运集团在内的符合中国证监会

本项目实施主体为交运巴士，根据测算，该项目内部收益率为

28,886.12万元补充流动资金需求。

⑥应付票据 6,214.48 9,526.97 12,997.12 9,579.52 1.14%

行股票募集资金的数额和使用符合《上市公司证券发行管理办法》第十条的：

“乘用车动力系统总成产品智能制造及技改扩能项目

17,416.50万元，应付债券

及本补充合同仍未履行完毕，除非双方另有约定，则《股份认购合同》及本补充

由发行人全资子公司负责实施，发行人本次非公开发行所募集的资金拟以股东借

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2015年

2015年

1-6月

方的名称、住所；具体关联交易的项目以及交易金额；确定关联交易价格的原则

③存货 102,579.44 101,217.92 85,193.03 96,330.13 11.48%

6.61%，平均增长率

万元，高端乘用车销售及后服务网络平台智能化建设项目

2014.12.31/

项。

行业平均

公司合并报表中。根据项目相关测算，

2015年

5、本次非公开发行的发行对象之一上海交运（集团）公司为公司的控股股

2000

2.24 1.90 1.73 3.09

377.11

总投资金

14辆，柴油客车

务费用也降低了公司的盈利水平。2012年至

25%以上，故从

上海长途客运西站

本次募集资金补充流动资金以实施重大投资或资产购买的情形发表意见。上述

流动比率（倍）

一步招募合作伙伴，打造异业联盟商业生态圈，以低成本和一体化服务好社区客

对公司实施委托贷款

 

项目投资合计

装修费用

6,077.90万元，投资周期

以外，公司不存在实施或拟实施重大投资或资产购买的情形。公司亦无未来三个

过，且履行相应的回避程序，代表上市公司签署《股份认购合同》及《股份认购

装修费用

否满足《上市公司证券发行管理办法》第十条有关，是否可能损害上市公

597号的荣威

1-4-6

1）迪士尼专线客运站装修

提供铁、民航、公等方式进入上海转行前往迪士尼的游客；其二同省级公

预付账款＝营业收入预付账款平均余额收入占比；

本项目预计投资总额为

1998年

1-4-8

计投资总额为

准日前六个月至本次发行完成后六个月内是否存在减持情况或减持计划，如是，

00450号《房屋所有权证》，上

交运巴士以本次全部股东增资 16,000万元为契机，紧紧围绕传统主业、游

晰，租赁房产租赁期限较长，项目不涉及购买或新增项目用地或房产，无需办理

注：2015年、2016年及

79,041.70 91,314.49 99,076.22 107,497.70

分募集资金投入交运股份子公司建立的宝钢湛江生产物流仓储，该由于

南二

资或资产购买的情形。

存货＝营业收入存货平均余额收入占比；

近经审计净资产值的

公司拟将“奥迪品牌线验店项目”募投资金用于将位于上海市长宁区天

13.91元/股。

上海交运集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复

12个月。

东，可以母公司及其股东利益不受损害。本次募集资金投资项目的实施，不

入、净利润继续保持上海乃至长三角地区同行业的领先水平，持续提升转型发展

值）

为 13.91元/股，不低于定价基准日前二十个交易日（不含定价基准日）公司 A 股

2008年

贴等政策的支持，已收到广大高端消费者的青睐。该项目通过上海市徐汇、

36个月内不会转让。

上海交运集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复

2015

1-4-11

1 线上综合服务平台建设 12,000.00

核心区域服务体验优势。

积转增股本等除权、除息事项，发行底价将做出相应调整。

6 个月股份减持事项系上

3月

本项目由交运巴士全资子公司上海白玉兰高速客运有限公司实施，本项目预

2017年各财务指标计算公式如下：

7月

除上述事项外，控股股东及其关联方未发生减持情形。

乐园所在区域浦东川沙长途客运站以及上海长途客运东站进行装修。装修后将提

12月

 

GFx自动变速器换档机构技术项目内

27辆大客车，其中：拟购置纯电动客车

（一）本次补充流动资金的测算过程

五、保荐机构核查意见

5月

75辆房车，全部为本次增资资

客运的无缝衔接。度假区快线采用中途不停靠，一站直达的方式运营。

32,000.00

2015

上市公司及其股东利益。

630.00

即上海长途客运东站作为“上海国际旅游度假区快线”浦东白莲泾地区的始发站。

数（点）

事陈辰康先生、朱戟敏先生以及黄伟建先生予以回避，公司董事对该事项出

非公开发行资金用于补充流动资金可以有效降低公司财务成本，提升公司盈利水

（五）公司与关联人发生的交易（公司提供、受赠现金资产除外）金额

上海市国资委国有股权划转，未违反《证券法》第四十七条以及《上市公司证券

3、请申请人对决议本次发行的股东大会决议有效期超过

股票实施细则》的相关。

401号土

租赁）经营资质的批复，成为上海第一批获得运营房车资质的企业。目前，公司

应付账款＝营业收入应付账款平均余额收入占比；

的手续。

根据上海市房屋土地资源管理局于

经律师核查，“乘用车动力系统总成产品智能制造及技改扩能项目”由发行

总裁或总裁办公会议审查通过后实施。

wind运输指

务和服务支持管理平台的软硬件设备购置和项目推广实施，“奥迪品牌线验

645.35

公司拟使用本次发行募集资金不超过 28,886.12万元补充流动资金需求。公

数据来源：Wind资讯

合计

13.91元/股，即本次非公开发

流动资金以实施重大投资或资产购买的情形。2016年

以规范。

注：平均余额系

人全资子公司负责实施，不涉及其他投资者投资。

1-4-10

32,000万元以及补充

2、项目投入情况

序号资金使用方向募集资金投入金额（万元）

3、本次募集资金没有用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借

21%。

交易均价

票实施细则》的相关进行，停牌时间长系公司募集资金投资项目用地办理手

4,001.23万元，其中本次股东增资投资

2012.12.31/

1、募投项目实施主体

三、“高端乘用车销售及后服务网络平台智能化建设项目”相关手续情况

4S店和上海市闸北区（现为静安区）中山北

142,530.12万元全部作为公司增量资产，本

3日 9.93 3,622.91 8,067.38 4,014.42

21,000辆左右。随着人们旅游需求的增加以及露营地建

（中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书[152993]号）（以下简称“反馈意

wind运输指数均价为算术平均数。

司、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会的其他法人、自然人或其他

②应收票据 4,704.36 4,823.18 2,537.23 4,021.59 0.48%

精锻科技

公司每日

 

浦东川沙长途客运站

20日内支付

28,886.12万元，按照公司已发行的公司债券利率

2 房车租赁业务 4,500.00

（二）公司与关联法人发生的交易金额在

艺和管理，降低制造成本，提高设备的综合效率；通过自动化生产，提高劳动生

上海交运集团股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复

28日 14.71 4,476.21 9,377.20 4,782.15

为“上海国际旅游度假区快线”上海南站地区的始发站；一条线正在申请当中，

10余家房车营地，成为了

上海国际旅游度假区快线二条线的经营权，即：一是以上海长途客运西站作为

本次非公开发行股票的定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价（定价

3 豪华型房车 3 330.00 0.00 110.00 220.00