观2017世界智能制造市场之喧哗与躁动有感

　　光阴荏苒，如白驹过隙，转眼之间，2017年已然接近尾声。对于中国制造业而言，这是意义非凡的一年，C919鹰击长空，复兴号的汽笛响彻世界，政府以百亿投资撬动数千亿市场规模的“智能制造工程”，造就了蔚为壮观的市场机遇，使中国成为名副其实的“孕育制造业未来”的摇篮，独树一帜的中国模式与中国效率为世界所瞩目。

　　光阴荏苒，如白驹过隙，转眼之间，2017年已然接近尾声。对于中国制造业而言，这是意义非凡的一年，C919鹰击长空，复兴号的汽笛响彻世界，政府以百亿投资撬动数千亿市场规模的“智能制造工程”，造就了蔚为壮观的市场机遇，使中国成为名副其实的“孕育制造业未来”的摇篮，独树一帜的中国模式与中国效率为世界所瞩目。

　　以中国之视角看世界，似乎风景这边独好，但这不过是冰山的一角，中国市场的高歌猛进与捷报频传，误导了人们对于世界制造业发展的认知与理解。事实上，从全世界范围来看，制造业正处在一场充满喧哗与躁动的巨大变革之中，称之为第四次工业也好，粉饰为转型升级与伟大复兴也罢，在这没有硝烟的明潮暗涌之下，全新的游戏规则与格局正在悄然形成，而中国亦在局中，以世界之视角，中国制造业虽然“年轻有为”，但若要问鼎世界之巅，依然路漫漫其修远。

　　令人欣喜的是，中国制造企业中的“第一集团军”，已然达到了能够与世界领先企业比拼战略的阶段，但令人紧张的是，在规划未来方面，我们似乎还显得相当稚嫩。这一点，从中外制造企业2017年的市场行为与交锋方面，便可见一斑。

　　在过去相当长的时间里，很多制造企业一直倾注心血努力打造质优价廉的产品，在经历了多年的对敌斗争之后，终于击败了竞争对手，取得了极大的成功。但是，随着时间的推移，这些企业逐渐发现，能与竞争对手正面交锋的机会似乎越来越少，即使好不容易打赢了，似乎也赚不到什么钱，更让人揪心的是，大家精心打造的“产品”及其所具备的优异属性，好像一夜之间不再是客户关注的重点，而是大系统中的一个毫不起眼的小元素。

　　与此同时，被“打败”的竞争对手，则拿着“并不完美”的产品，织起了一张“网”，这张神奇的“网”似乎包罗万象，集各种系统与解决方案、附加于产品之上的增值服务、与其他产品的匹配或协同的功能、甚至工业咨询服务于一身，仿佛一切尽在其中，却又没有明显的边界，这张“网”以前所未有的方式扭曲了竞争的维度，甚至对市场竞争的格局产生了深远的影响。

　　这些以产品为核心的企业并非没有意识到应该因势而变，而是发现即便想改变，也根本无从效仿。究其根本，其实是企业战略问题，这张“网”既非实体，也非概念，而是一种着眼于全局的系统性思维方式，随着智能制造的发展与演进，这种事实上并非新生的思维方式的作用得到了无限放大。

　　在“系统总攻”面前，单点作战显得黯然失色。这一变化，在2017年汉诺威工博会上既已露出端倪

　　在过往数载不懈追求产品质量与性价比的中国本土硬件企业，在用数字化解决方案、增值服务武装的洋对手面前，显得灰头土脸。在中国本土的行业领军企业所彰显的，更多是“我有很多好东西，用这些东西我能做很多事”，却鲜有能够系统地告诉观众，我在智能制造中所扮演的角色和能够解决的问题究竟是什么。昨天还在一起卖接线端子的小伙伴，今天摇身一变成为智能制造系统解决方案专家了，昨天还在跟我对打价格战的小伙伴，今天集成了旗下所有的自动化产品，并融入大数据分析与人工智能元素，用一只会打乒乓球的“怪兽”，向大家解释什么是智能化未来了。

　　图1 2017年汉诺威博览会来源：笔者拍摄，盗版必究凡此种种，都是基于对于全局的系统性思维的战略规划的产物。秉承工匠精神，对产品精益求精自然无可厚非，但是洞悉智能制造对市场和客户需求造成的变化并因势而动，也是在竞争中取得胜利的关键因素。梦之队的华尔兹不知道你有没有注意到，2017年是世界制造业“合纵连横”最为惊心动魄的一年：ABB与B&R的“红橙之恋”为智能制造市场格局增添了变数，西门子与航天科工的全球联姻则让人们对工业物联网的未来充满期许，联合技术与罗克韦尔柯林斯造就了航空业史上的最大并购，而施耐德三年磨一剑吞并AVEVA的奇袭则为过程行业数字化领域的激烈竞争拉开帷幕，GE与PTC的眉来眼去已如司马昭之心，华为与达索的战略合作恰如冬日里的一声惊雷，而罗克韦尔一而再、再而三的残忍拒婚的行为或将成为艾默生与资本市场心中永远的痛。并购与战略联盟年年有，却哪如今年这般跌宕起伏波澜壮阔？此处一定会有读者认为笔者是在牵强附会，甚至故弄玄虚，往年那么多本土领先企业收购国际公司的壮举被置若罔闻，却为何对今年发生的“几桩小案”情有独钟？笔者在判别一次收并购或战略合作是否重要时通常将如下几点作为主要依据：一、双方地位相对平等，而非强弱差距悬殊。这里强弱并非绝对意义上的规模大小，而是各自在各自专属领域的综合竞争实力，羸弱臃肿的大家伙未必能驾驭细分领域的小微隐形冠军。二、双方能够优势互补，为彼此创造价值增值，而不存在所谓的“占便宜”。历史证明，无论是溢价收破烂儿，还是打折娶洋媳妇，莫谈附带各种限制条款的“丧权辱国”的不平等条约，但凡无法使双方实现正和博弈的结合，都是大概率走向失败，轻则伤及元气，重则导致衰亡。三、能否影响甚至改变整个市场格局。这一点看似无需赘述，实则暗藏玄机，也许一个当下看似其貌不扬的小动作，或许恰恰是企业决胜未来的绝妙一招。举个例子？好，感兴趣的朋友请自行脑补霍尼韦尔今年在供应链和物流领域都干了些什么。若以此视角去重新审视这一年之中制造企业之间所发生的一桩桩并购与战略合作，则其间既有基于系统性思维、令人拍案叫绝的妙手，也不乏摊销骗吃大亏、挖坑自埋的昏招，好在后者越来越少。在如今的智能制造生态系统之中，制造企业仅靠一己之力是远远不够的，唯有融合与团结一切能够强化自身的力量，才能在日趋激烈的市场竞争中取得胜利。很显然，这一年之中先发制人者，无一不是以系统性思维洞悉趋势的智者。普通玩家看到的更多是着眼于当下的生存，高端玩家聚焦的却是明天与未来的发展，而这也正是伟大公司与一般公司之间的本质差别所在。在未来竞争中，中国制造业理应出现更多的高端玩家。生态缔造者之战以工业物联网为枢纽的生态系统，无疑也是系统性思维的产物。2017年诚可谓工业物联网元年，美国工业物联网联盟踏足中土，中国边缘计算联盟风生水起，花样迭出的GE Predix、稳扎稳打的西门子MindSphere、低调沉着的罗克韦尔Factory Talk、扑朔迷离的SAP Leonardo、异军突起的树根互联、厚积薄发的寄云、出身名门的航天云网，以及褚老爷子重出江湖所带来的supOS，各大平台百家争鸣，年初才将将开打的PaaS层之战，到如今已然进入白热化，春秋未过，战国已起，甚至让周边的各个战场，也早早开始剑拔弩张之势。从表面上看，这是一场平台供应商的跑马圈地之战，而实际上却是一场关乎未来制造业格局的生态霸主与未来话语权争夺大战，正如消费物联网一样，工业物联网亦是得用户接口者得天下，尽可能地去连接别人，无疑是未来制造业竞争的制胜之道，而网络恰恰是连接别人的最佳工具。然而，战略层面的差距在于，先行者们都清楚的知道，连接并不是最终目的，从连接所创造的价值之中受益才是终极诉求，这也解释了为什么在一些工业物联网平台供应商仍然不遗余力地增加设备连接的同时，另一些企业已经开始向SaaS层发力。市场的反应也如约印证了这一点，2017年接近尾声的时候，PaaS层的竞争，大有向SaaS层延伸之势，无论是GE与苹果联合发布toolkit工具包，还是SAP积极拓展擅长应用开发的合作伙伴，都向市场诠释着竞争的焦点已经开始转向。先行者们似乎不约而同地意识到，SaaS层才是生态霸主争夺战的最终战场，而这也预示着了2018年工业物联网领域的战争绝对更加精彩激烈永不落幕市场瞬息万变，时不我待，虽然我始终不同意所谓的“颠覆只在朝夕之间”会发生在需要深厚积淀、极具“惯性”的制造业，但是仍然认同在新理念潜移默化的影响和层出不穷的新工具、新技术的推动下，制造业亦会加速变革。今天的系统性思维，或许明天即会过时，但我坚信，培养和塑造适用于自己的战略思维，时刻对未知事物保持好奇心与敬畏心，始终正视或将发生的变革，属于中国制造业的故事，将永不落幕。