移动互联网的黄金时代真的结束了

　　长江后浪推前浪，前浪死在沙滩上。可喜欢「浪」的人，往往只看得到后浪「推」的直爽，看不到前浪「死」的模样。

　　风云亘变幻。不变的是大王旗。6年后，在乌镇，饭否知名网友王兴抛出了个当时很多人以为是噱头、如今看是谶言的说法：

　　上半场，移动互联网从懵懂变成熟，历史级风口接踵而至：社交，本地生活，O2O，外卖，在线招聘，网约车，网络医疗，OTA……

　　虽然牛掰的企业依旧牛掰——字节跳动跳得很猛，拼多多也斜刺里杀出了「快速崛起之路」，头部互联网平台合纵连横也玩得愈发娴熟，但底层技术红利逐渐只剩骨头渣了。

　　尤其是互联网人口红利见顶后。「增量变存量」后的DAU和UV触顶，让「国民总时间」的争夺变得日益白热化。

　　燃料烧尽，用户规模天花板已现，移动互联网就被点中死穴了吗？巨头们纷纷祭出了解穴招数——创新。

　　凭着「AI验证码」提前进入新技术周期的字节跳动，继续找寻AI高频应用场景，在「AI+教育」上布起了局；

　　当这些秘诀的边际效应递减，那就拾起白刃，重回比拼性价比的长期拉锯战，用「卷」来争夺存量市场。

　　在此必须推荐慕峰老师2018年在公号「太阳照常升起」里写的那篇雄文——《是时候彻底反思中国的互联网经济了》。他从更有深度与广度的视角，去分析了互联网平台经济问题的根源。全文很多结论是振聋发聩性的。

　　一，今天中国互联网的发展，无论从连接数量、使用人群和覆盖面来讲都堪称全球领先，但技术本身不会带来全方位的进步——互联网经济的「弯道超车」，只是局部赶超，长期来看，那些「局部之外的部分」，正是未来的局限性所在。

　　二，2008年是中国经济的分水岭，也是中国互联网经济和传统实体经济的分水岭。2008年金融危机过后，「4万亿刺激」洒向了基建地产，大量基建投入为此后十年的互联网红利奠定了基础。互联网成了基建跃进的最大受益者。

　　与之对应的，是本应在创新上继续积累发力的制造业，要么缺乏相应的资金来源，要么被短期价格引导跑偏。中低端制造业逐渐丧失了向中高端转型的机遇，最终转向电商，以规模求生存。

　　三，在高收入国家，消费类服务业的快速扩张一般是出现在「去工业化」之后，也就是制造业占就业份额出现峰值过后，随着制造业科技创新能力的大幅提升，出现产业链中劳动力密集部分的跨境外包和自动化替代情况，本国原有的制造业劳动力才会过渡到零售、餐饮等低附加值的消费类行业中。

　　但中国是在经济结构未能及时调整、长期失衡，又经历了内部地产经济高度负债，以及在高精尖制造业普遍尚未实现全球创新引领的前提下，经由资本大规模补贴的互联网平台驱动，实现了大量劳动力从制造业向服务业转移的。这种转移，直接来讲，是应对2008年危机的产物，而不是制造业发展到顶峰的结果。

　　四，由于金融资本的广泛介入，将规模化低附加值行业的平台模式包装成各种「性创新」，本该投入到高附加值创新领域的资金，本该持续投入的产业创新资本，却在互联网平台模式的上市套现预期中跑偏。

　　联系下「防止资本无序扩张」和「防范各种新型‘大而不能倒’的市场风险」的表述，是不是感觉「草蛇灰线，马迹蛛丝，隐于不言，细入无间」？

　　所以再往前看，发生在2020年11月3日的互联网拐点事件——那场「全球资本市场最大IPO」折戟，线

　　对巨头们来说，小气候或许能改，大气象却改不了。误把「改变小气候」的能力当成「改变大气象」的能力，是危险的。

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