江苏省高科技产业投资有限公司(福建和盛高科技产业有限公司)

 

一、股票基本数据：

二、公司主营业务：

公司是以电网运行智能辅助监控为核心的电网智能化综合解决方案提供商，业务链涵盖方案设计、软件开发、集成联调、升级改造及运行维护等各个环节。基于在电网智能化领域的持续研发和长期应用，公司形成了电网运行智能辅助监控系统集成解决方案、技术服务与咨询及软件开发与销售的三位一体的产品服务体系。

经过逾十五年的发展，公司产品及服务覆盖范围由福建、重庆、浙江、河南、江苏和内蒙古等地不断向全国辐射；2012 年至今，公司已累计在二十余个省、直辖市和自治区建设超过 1,500 套主站或站端平台，公司已成长为电网运行智能辅助监控领域具有竞争力的系统解决方案提供商。截至本挂牌推荐书签署日，公司共有 5 项发明专利，17 项软件著作权，形成了基于三维模型的变电站视频监控技术、基于高清视频和图像识别的变电站远程智能巡检技术和基于极限油温等效的主变压器油位实时监控技术等核心技术，并在主营产品及服务中实现不同程度的应用。

三、公司主要客户：

2019年，按系统集成类业务、技术服务与咨询类业务1、软件开发与销售类业务分类2，公司前五大客户分别为国家电网公司相关下属单位、福建榕图电力科技有限公司、厦门中锐电力科技有限公司、国网河南省电力公司机关工会委员会相关下属单位、福建和盛高科技产业有限公司；福建和盛高科技产业有限公司、国家电网公司相关下属单位、国网河南省电力公司机关工会委员会相关下属单位、中国铁路西安局集团有限公司安康供电段；国家电网公司相关下属单位、东方电子股份有限公司。

注1：全部四家公司

注2：全部2家公司

四、公司主要财务状况：

最近三年主要财务指标：

五、公司产品及客户概况：

公司主要产品及服务包括：

（1）电网运行智能辅助监控系统集成解决方案

解决方案的内涵是指公司围绕客户有关电网运行智能辅助监控系统建设及改造的需求，为其设计包含视频监控子系统、安防子系统、消防子系统、动力环境子系统、红外热成像测温子系统、智能锁控（一匙通和门禁）子系统和机器人子系统等在内的智能辅助监控系统方案，并提供软件开发、硬件集成、项目实施、系统联调及运维管理等综合服务，客户可依据自身需求对解决方案中不同模块的产品服务或子系统进行组合选择。

（2）电力安全工器具智能综合管理系统集成解决方案

公司针对电力安全工器具传统手工管理方式的弊端，结合物联网技术手段建立了一套可实现多维信息监测管理的电力安全工器具智能化管控系统。该系统分为硬件平台及软件监控平台。其中，硬件平台利用光电技术、RFID 技术，配合仿真图像、语音提示、视频监控、短信监控、指纹识别、人脸识别等辅助监控方式进行直观、多角度、多方位的实时监控；软件监控平台可实现工器具及备品备件日常管理的数字化、流程化和网络化，可与两票系统、生产 MIS 等电力系统结合，实现数据共享、业务无缝衔接以及对安全工器具全生命周期的管理。

（3）开闭所多维立体巡检系统集成解决方案

电力系统是一个由发电、输电、变电、配电和用电等环节组成的电能生产与消费系统，

从发电环节至用电环节之间的所有网络及设备的有机整体可称为电网。其中，配电网主要由

开闭所、配电房及配电线路等组成。

电视机遇有故障，非专业人员不可擅自打开后盖修理，以免遭到危险的高压电击。

公司主要客户情况：

2019年，按系统集成类业务、技术服务与咨询类业务1、软件开发与销售类业务2分类，公司前五大客户分别为国家电网公司相关下属单位、福建榕图电力科技有限公司、厦门中锐电力科技有限公司、国网河南省电力公司机关工会委员会相关下属单位、福建和盛高科技产业有限公司，占销售总额的比例 79.55%；福建和盛高科技产业有限公司、国家电网公司相关下属单位、国网河南省电力公司机关工会委员会相关下属单位、中国铁路西安局集团有限公司安康供电段，占销售总额的比例17.80%；国家电网公司相关下属单位、东方电子股份有限公司，占销售总额的比例2.15%。

公司与主要竞争对手的比较：

国内多家企业在无人机行业均有业务布局，涉及多个细分领域。主要竞争对手情况如下（考虑到公开数据获取，以下仅取国内上市公司为例）：

六、公司资金使用安排：

募集资金投向：

公司拟公开发行不超过1,000万股股票，拟募集资金9,980万元，募集资金扣除发行费用后全部用于公司主营业务相关的项目。

七、公司主要风险：

主要投资风险：

（1）客户集中度较高的风险

公司产品及服务主要应用于电力行业，主要目标客户为各电网公司及其下属企业。报告

随着消费不断升级，人们对家电产品要求更加智能化、舒适化，因而智能扫地机器人、智能冰箱等智能化的家电产品开始取代一些基础型产品，并广泛地进入居民家中。

期内，按受同一实际控制人控制口径，公司向前五大客户销售金额占对应年度销售额的比例

分别为 99.69%、99.86%和 97.43%；其中向国家电网公司相关下属单位的销售金额占对应年度销售额的比例分别为 34.37%、85.08%和 72.15%，公司客户集中度较高。若未来客户需求发生较大变化，或公司产品及服务不能持续满足客户的要求，将可能对公司的经营业绩产生较大不利影响。

（2）对电力行业及电网公司存在依赖的风险

公司是以电网运行智能辅助监控为核心的电网智能化综合解决方案提供商，客户群体相对集中，主要集中于电力行业。由于公司的业务发展依赖于电力行业相关产业政策、电力行业发展情况以及各电网公司发展投资规划，若上述依赖条件发生不利变化，或公司产品及服务不能持续满足需求方的最新要求，将可能对公司的经营业绩产生较大不利影响。

企业金融部 新三板工作组

2020年7月

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