国内无线接入管理软件行业企业市场份额

　　无线接入是利用无线通信技术接入网络的方式，是相对于有线接入（如：双绞线接入、光缆接入、光缆铜缆混合接入）而言的，是电信运营商目前主要、未来着重发展的接入业务方式之一，如日常使用的手机上网、无线上网卡上网、无线 POS 机等，都属于通过无线接入开展业务的情形。常见的 CDMA2000 1x、CDMA EVDO、GPRS、EDGE、WCDMA、TD-SCDMA、LTE、WIFI、WiMAX 等都属于无线接入的方式。无线接入与有线接入相比，主要有以下一些特点。第一，由于没有线缆的束缚，无线接入终端具有移动性，需要有相应的漫游功能支撑和移动性管理；第二，由于信号通过无线电波传输，除了通信双方之外的第三方也可以很方便地接收甚至发送信号，因而无线接入面临更多的安全问题；第三，通常无线接入终端的处理能力差异较大，并具有便携性，因此无线接入的业务具有多样性特征。

　　相关报告：北京普华有策信息咨询有限公司《无线接入管理软件行业市场发展分析及前景投资战略研究报告》无线接入业务由终端、无线接入网、核心网、业务网和企业网五个部分组成，形成完整的无线通信系统。终端是使用无线业务的设备，完成数据的接收发送与呈现；无线接入网主要负责空中接口，完成无线资源的管理和分配；核心网是系统的业务承载和控制部分，主要负责用户管理、业务控制和数据承载；业务网主要负责各种业务的实现，如互联网接入、其他增值业务平台（WAP、彩信、下载、视频、游戏等）以及企业接入平台等；企业网是各行业企业的内部网络，对外通过电信运营商提供的接入平台进行连接。对电信运营商来说，无线通信系统和有线通信系统一样，包括用户、业务、网络三大要素。网络是基础和资产，承载业务的实现；业务是产品和服务，为电信运营商带来收入；用户是主体，通过网络使用业务，享受电信运营商的服务。由于无线接入有不同于有线接入的一些特点，特别是应用于数据业务时，主要面临着无线资源的有效共享问题及安全问题，从而引入了无线接入管理。无线接入管理是对无线通信系统的用户、业务在网络接入层面的管理，比如用户是否是合法的本网客户，是否签约了该业务，用户可以享受何种服务等级，用户在什么地点什么时候使用了多长时间多大流量的业务，网络设备的运维现状，用户服务质量和真实体验如何，哪些业务占用了主要的网络资源，业务和热点随时间的周期性迁移特征如何等都属于无线接入管理的范畴。随着以产品为中心的经营思路向以客户为中心转变，电信运营商精细化经营、差异化服务势在必行，需要充分提高网络的效率和价值，这些都对无线接入管理提出更多更进一步的要求。2、无线接入管理软件的产生背景无线接入管理软件是随着无线通信系统的发展而不断演进的。在移动通信（TACS、GSM 等）发展初期，系统就引入了 HLR/AUC 设备用于用户和业务的接入管理和鉴权，此时移动通信的主要业务是语音，HLR/AUC 采用传统的七号信令，而不是基于 IP 方式，系统相对较为封闭。无线G 的发展，为移动通信系统带来了很大的变化，相应的无线接入管理软件也随之发展，在过去单纯的语音接入认证管理的基础上，逐渐开始向数据业务方面扩展，而数据业务的多样性、复杂性以及用户对数据业务需求程度的提高，使得通信系统对接入管理软件的要求越来越精细化，具体可表现为如下几个方面：（1）彩信、电子邮件、视频、在线游戏等新业务不断推陈出新，用户是否已经签约注册，用户具有什么样的使用等级，如何对用户使用的业务进行收费等。这些需求属于无线接入认证的范畴，需要相应的软件和解决方案来满足。（2）基于分组的数据业务（如：上网、下载、视频、游戏等）在电信运营商的经营中占据越来越重要的位置，这些业务需要无线接入网和核心网分组域设备来承载。此类设备的性能负荷和服务质量如何，网络结构（基站小区分布）是否合理，设备和业务的资源占用，忙时忙区/热点的业务比例，网络故障的发现、预警和解决途径等问题属于无线接入优化管理的范畴，需要有相应软件予以解决。（3）大型企业分支机构的设立，SOHO 的出现以及异地办公的频繁，使得移动办公（远程访问企业内网）和远程管理的需求越来越迫切。这类需求为电信运营商无线VPN 业务带来了发展机会，即为行业用户提供无线接入管理平台，在用户远程接入时保证企业信息的安全。这些需求通常通过企业用户无线远程接入的安全方案来满足。上述应用需求主要覆盖了无线接入认证、接入优化的分析和管理、以及接入安全解决方案等专业方向，是目前无线接入管理领域的主要范畴。3、无线接入管理软件的作用无线接入管理软件主要通过计算机系统及软件工具、方法实现对网络、业务和用户的管理，其作用具体体现在如下几个方面：（1）对网络的管理无线接入管理软件通过对设备指标如设备数量、性能、吞吐量、请求次数、响应次数、成功率等数据的分析，可以展现设备的运行状况，有助于电信运营商了解现网设备状况，分析故障原因，了解为业务分配的网络资源是否合理，为扩容升级提供依据。另一方面，提供服务质量和计费的动态策略，根据用户等级、业务等级、使用时间、地点以及其他条件，动态调整用户占用的资源，从而合理有效地分配有限的带宽资源。（2）对业务的管理无线接入管理软件可以为电信运营商提供对业务的管理，如业务分析的精细化和个性化、业务运维的时间和区域特征、业务的投入产出比，某些业务不允许随意接入（限制接入的时段与地点）、某些业务只允许已签约用户使用、业务发展趋势和资源占用情况等，这些内容不仅包括业务的鉴权和授权，还包括对业务使用状况、业务分布状况、业务发展趋势等方面的统计分析。业务管理是电信运营商科学开展业务不可缺少的关键手段之一。（3）对用户的管理用户是无线业务的使用者，也是电信运营商服务的对象，无线接入管理软件对用户的管理主要包括对用户接入的鉴权、授权、计费，保证用户接入的合法性和安全性，对用户行为的感知和用户服务质量的分析，对用户发展趋势、用户分布特点的统计分析等。4、无线接入管理软件在通信系统中的地位通信系统包括终端、无线接入网、核心网（业务承载、业务控制）、业务网和企业网五个层面，无线接入管理软件作为通信系统中的数据中心、鉴权中心、策略中心和知识中心，在通信系统中处于非常关键的地位。无线接入认证管理软件作为接入层、核心承载层、企业侧的数据中心和鉴权中心，存储用户和业务的信息，保证合法的用户使用已经签约的业务，拥有授予的权限，并记录用户使用业务量的多少；无线接入优化管理软件作为通信系统的知识中心，采集网络设备参数和用户使用业务记录，分析网络、用户和业务的均衡发展关系，为电信运营商网络规划、市场分析和运维质量保障提供知识参考和辅助决策；无线接入安全方案提供企业无线接入应用的数据中心和鉴权中心，为行业用户搭建和管理信息化接入平台或委托电信运营商统一管理行业用户的接入提供全方位的支持。无线接入管理软件及服务遍布于无线通信系统的无线接入网、核心网、业务网和企业网等各个层面，是无线通信系统中的重要部分。5、无线接入管理软件在其他行业的应用情况随着无线通信网络的普及，鉴于无线信号具有对地域的广泛覆盖和服务接入的便捷性等优点，各行业（特别是存在广泛地域分布特点的行业）在进行服务升级尤其是第二轮信息化建设中，都开始通过无线网络对无线服务进行部署。无线网络的信号是通过无线电波进行传输的，通信双方之外的第三方也可以很方便地接收甚至发送信号。因此，无线通信对于通信各方的身份合法性、信息的机密性和完整性等安全需求极为重视，特别是涉及生命财产安全和大量经济利益的行业应用，对于安全需求尤其迫切。无线接入管理软件可为无线应用提供安全的专用通道。无线接入管理软件具有广泛的适用性，可应用于任何通过无线系统进行通信连接的分布式网络应用，其发展将进一步促进无线网络在各行业的应用普及和完善。以电力行业为例。由于电能不能储存，因而整个电网是个实时平衡的稳定控制系统。随着电网的规模越来越大、复杂性越来越高，电网的控制和安全运行越来越依赖于自动化系统，其中关键的环节之一就是配电自动化。配电自动化的内容主要包括负荷监控和管理、远程抄表和计费自动化两方面。由于用户地理上的分散特性，配电自动化系统也必然是分散的系统构成，利用现有的无线公众通信网（如中国移动、中国联通、中国电信的移动网络）实现配电自动化系统的通信连接是个便捷、经济的可行方法，但必须确保各构成部分之间的安全可靠的通信连接，这将关系到电网的整体运行安全性，而无线接入管理系统可为配电自动化系统的通信部分及其他相关应用提供针对性的无线安全连接服务。在以 GSM-R 为代表的铁路移动通信系统中，无线接入管理软件的应用同样重要。由于列车运行速度的提高，列车运行调度要支持列车最高时速达到 300km/h～500km/h条件时、进行大量的双向信息传输和大容量通信的能力。如何保证调度信息的安全、可靠传输，成为列车运行安全保障中的关键环节之一。因此，在传统的语音调度基础上，高速机车又增加了数据调度系统，调度数据直接决定了列车的行车状况。因此，调度数据的传输安全尤其重要，需要杜绝未经授权的访问可能。在 GSM-R 通信系统应用中，无线接入管理软件实现对调度系统中用户的增加、删除等管理，对每个接入的移动终端（机车、手台）的合法性进行认证，针对不同的终端分配相应的权限，实现移动终端与调度指挥系统的交互等功能，确保调度系统中的无线通信各方均为授权访问用户。6、无线接入管理软件市场概况无线通信数据服务是电信运营商和各行业信息化建设的主要内容之一，随着3G/4G 网络建设使用户可以获得高带宽数据通道和服务，这不仅带来移动增值业务迅速增长，也为各行业信息化应用通信的便捷性提供了网络资源的支持。移动数据通信已经成为社会信息化发展和互联网+的重要基础支撑网络，也是各大运营商未来增值业务发展和企业的主要收入来源，目前我国的数据服务已经初步渡过发展的初级起步阶段，按照信息产业和通信行业的普遍发展规律，我国已经迎来了数据业务的发展第一个高峰。无线数据业务的快速发展为无线接入管理软件也带来了同样的发展契机。（1）电信运营商市场在电信运营商市场，无线接入管理软件行业的产品主要由电信运营商采购，电信运营商投资规模直接影响到无线接入管理软件行业的市场规模。（2）三大电信运营商在全力展开用户争夺的时候，尤其重视企业客户的争取，这不仅是因为获得一个大客户能够一次性的带来成百上千的用户数，而且企业客户的平均 ARPU 值和利润贡献率要远高于普通用户。企业客户的应用中，出于安全的考虑、并充分利用移动覆盖带来的地域便利性，通常会应用移动虚拟网作为应用解决方案的平台，企业客户的所有用户在使用业务之前也都需要进行虚拟网内的身份认证和授权。此类应用在金融、铁路、电力等行业客户和各级政府部门得到了广泛应用，其中中小企业大都使用电信运营商托管的解决方案，而一些大型企业会选择自建管理平台。以电力和铁路行业为例，在电力行业方面，随着国家电网“SG186”工程的实施和我国建设“坚强智能电网”目标的提出，利用信息技术的发展，实现电厂、输电网和配电网的全面智能化是不可或缺的。配电网作为电网与最终用户之间的连接桥梁，具有地域分散、数量庞大的特点，网络中的大客户、大型负荷虽然占用户总体数量的比例较小，但其占整体负荷的比例却较高，其运行情况对电网整体的经济性和安全性具有重要的影响。电力负荷管理系统能够有效的检测大用户的用电情况，管理其负荷需求，削峰填谷，为供、用电双方带来经济效益。近几年，政府不断加大电网投资和建设力度，对城乡电网进行大规模改造，尤其对用电环节倍加重视，从而使得以“缺少监控、人工抄表、用户无法互动”为特征的传统电网日益向以“支持远程抄表、支持用户互动”为特征的智能电网转变。通信网络的快速部署，通信技术迅猛的发展，促使电子式、多功能、高精度、多费率、自动抄表等智能电表产品和服务的优势日益凸显，而随着智能电表日益普及，远程抄表变成了电力系统重要工作模式。无论是负荷管理、还是远程抄表都需要对无线接入的设备和用户进行管理，所以配电自动化系统的蓬勃发展正促使无线接入管理软件迎来了一个崭新的市场机遇。铁路行业方面，2015 年底全国铁路营运里程突破 12 万公里。随着我国铁路网建设的不断推进和高速铁路网的建设，中国铁路总公司充分利用京津城际铁路技术创新成果，依托京沪、武广高速铁路等重大工程，在线路基础、通信信号、牵引供电、列车控制、运营调度、旅客服务等方面深化重点技术攻关，我国高速铁路技术标准体系进一步完善。随着京津冀一体化建设，覆盖该地区的城际轨道交通建设也将达到新的高峰，该地区未来将打造“四纵四横一环”的城际铁路网，目前基本确定了将会规划新建 23 条铁路线 公司。铁路数字移动通信系统(GSM-R)覆盖范围不断扩大，最初应用于大秦线、青藏线和胶济线上，进而将大规模应用于京津城际铁路与合宁客运专线上。无线分组网认证系统作为 GSM-R 的重要组成部分，承担着 GSM-R 的认证、授权等功能，近几年在高速铁路系统的应用范围越来越宽。7、无线接入管理软件产品日益趋于多元化和定制化未来几年，如下几个因素将会推动无线接入管理软件日趋多元化和定制化：第一，多制式电信网络的持续规模化部署与完善，要求无线接入认证管理软件产品日趋细分。第二，电信全业务运营的全面推进，使得无线接入优化管理软件和无线接入策略控制软件应运而生。一方面，电信运营商为集团公司提供全网和各省业务开展、用户使用情况、网络设备运维现状，分析各省业务开展的差距和用户行为的地域特征，并协助分析各类业务的网络资源占用情况，亟需无线接入优化管理软件予以支撑。另一方面，电信运营商为了提升对业务运行数据的度监控，以提高对网络运营的精准化管理，进而提升资产运作水平和效率，对无线接入策略控制软件产生了迫切的需求。第三，行业用户对产品功能和性能的要求存在差异，要求无线接入管理软件种类多元化，应用定制化。鉴于政府及电力、铁路、教育、金融等多个行业的职能和业务不同，所以其对无线接入管理软件性能指标要求也不相同。例如，金融企业对信息安全比较敏感，对如何通过无线接入管理软件提升业务运作效率更为关注，对容灾备份也非常重视。因此面向金融企业的无线接入安全解决方案要充分考虑这些特点，在方案设计上注重个性化需求的体现。无线接入管理软件朝着多元化和定制化发展的过程，虽然要求软件提供商要不断创新，但同时也使得软件提供商拥有更加广阔的市场前景。8、无线接入管理软件行业内主要企业和主要企业的市场份额无线接入管理软件行业内的企业主要分为两类，一类是以中兴通讯、华为为代表的综合性通信制造和通信整体解决方案提供商，一类为以首信、亚信为代表的通信软件和服务提供商。中兴通讯、华为等电信设备及解决方案提供商的优势在于产品线较全，技术支撑平台更广，更擅长 3G/4G 网络设备及解决方案，而无线接入认证管理软件产品属于电信软件产品中一类细分产品，其专业化程度较高，这些厂商在此领域尤其是对于国内 CDMA 网络认证产品与服务的经验较少。亚信主要业务方向是业务支撑系统、运营支撑系统软件与技术服务，在此市场有较高的市场占有率，技术上更注重此类市场的投入；虽然在固定网络接入、WLAN 网络接入认证市场也具有较高的市场占有率，但是 3G/4G 移动网络的接入认证的市场份额目前不如本公司。电信运营商为了保持通信网络具有良好的可靠性、稳定性、兼容性、平滑性，一般不会在已经部署了某家设备的产品后，大规模采购其他设备商产品用于产品扩容或更新，而对于新建项目，行业经验和已有商用案例是产品技术评价的重要指标。（1）通信制造业和通信整体解决方案提供商中兴通讯中兴通讯（000063.SZ）为全球领先的综合性通信制造业上市公司和全球通信解决方案提供商之一。中兴通讯已经在 3G、NGN、数字集群、CDMA、LTE等多个领域跻身国际先进行列；在 3G 领域，中兴通讯在 WCDMA、CDMA2000和 TD－SCDMA 三大 3G 制式上稳步、全面推进，是全球为数不多的能同时在三种 3G 制式上提供成熟方案的通信设备厂商之一。中兴通讯在我国 3G 市场的良好开拓也为其进入电信运营商无线接入认证管理系统市场创造了条件，使得中兴通讯在 2008 年成为在中国电信 AAA 设备集采中第二个入围的厂商，获取到了四川、海南、贵州、甘肃四个省份的市场份额。华为华为是全球领先的电信解决方案供应商，目前华为已经跻身全球三大CDMA 解决方案供应商，致力于向客户提供创新的满足其需求的产品、服务和解决方案，为客户创造长期的价值和潜在的增长。目前，华为在全球建立了 100多个分支机构，营销及服务网络遍及全球，能够为客户提供快速、优质的服务。（2）通信软件和服务提供商亚信是我国领先的通信软件和服务提供商，为我国电信运营商提供 IT 解决方案和服务。亚信不仅拥有强大的移动核心业务支撑系统产品和丰富的全业务运营经验，同时拥有深厚的大型项目管理能力和实施能力，在国内三大运营商的运营支撑领域占有较高的市场份额。2014 年，亚信积极进行业务转型，从传统的电信领域拓展到产业互联网领域，公司的业务范围有较大的变化。