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蓝光发展9亿中期票据违约 尚未到期债券存量仍超百亿元 正积极筹措资金

蔡越坤2021年7月12日,四川蓝光发展股份有限公司(600466.SH,以下简称“蓝光发展”)旗下9亿元公募债发生了实质性违约。

9亿元公募债违约

今日下午,蓝光发展公告表示,2019年度第一期中期票据(债券简称:19蓝光MTN001,债券代码:101900912)应于2021年7月11日(实际应兑付日:2021年7月12日)兑付本息。截至到期兑付日终,发行人未能按照约定筹措足额偿付资金,“19蓝光MTN001”不能按期足额偿付本息,已构成实质性违约。

据悉,19蓝光MTN001发行规模为9亿元,计息期债券利率为7.5%,主承销商为中信建投证券股份有限公司,评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司(以下简称“中诚信国际”)。

关于19蓝光MTN001未按期足额兑付本息的原因,蓝光发展表示,因受宏观经济环境、行业环境、融资环境叠加影响,自2020年年度末至今,公司公开市场再融资受阻,经营性现金流回速放缓,公司流动性出现阶段性紧张,加之部分金融机构提前宣布到期,导致出现本期债务工具未能如期偿还的情况。

关于相关后续安排,蓝光发展表示,为化解公司债务风险,公司正全力协调各方积极筹措资金,商讨多种方式解决相关问题。同时,公司将在地方政府的大力支持下,在金融监管机构的积极协调下,制定短中长期综合化解方案,积极解决当前问题。

除了19蓝光MTN001出现违约,5月25日,中国执行信息公开网公布了一条被执行人为蓝光发展的信息,执行标的约为2.355亿元,执行法院为武汉市中级人民法院,立案时间为2021年05月25日。

据向武汉市中级人民法院求证,该案件执行方为交银国际信托有限公司(以下简称“交银信托”),执行原因为“公证债权文书”。

评级被降至C

违约前,蓝光发展主体及债项评级遭连续降级,其中19蓝光 MTN001债项评级已经被降至C。

2021年7月8日,中诚信国际发布公告:决定将蓝光发展的主体信用等级由A调降至B;将“16蓝光MTN003”、“19蓝光MTN001”、“20蓝光MTN001”的债项信用等级由A调降至B,将“20蓝光CP001”的债项信用等级由 A-2 调降至C,并将主体和债项信用等级继续列入可能降级的观察名单。

7月5日,中诚信国际发布公告:将蓝光发展的主体信用等级由AA调降至A;将“16蓝光 MTN003”、“19蓝光MTN001”、“20蓝光MTN001”的债项信用等级由AA调降至A,将“20蓝光CP001”的债项信用等级由A-1调降至A-2,并将主体和债项信用等级继续列入可能降级的观察名单。

关于调级原因,中诚信国际表示关注到,近期蓝光发展多名高管发生变化,或将对其主业经营产生影响,目前公司流动性紧张,债券集中到期压力大,本息兑付存在很大不确定性。

中诚信国际称,为化解公司债务风险,公司正全力协调各方积极筹措资金,商讨多种方式解决相关问题。同时,公司将在地方政府的大力支持下,在金融监管机构的积极协调下,制定短中长期综合化解方案,积极解决当前问题。

据了解,2021年上半年蓝光发展开展了曾一系列自救的措施。今年4月28日,蓝光发展在公告中提及,经公司书面函证控股股东,控股股东蓝光集团回函明确表示:为积极应对房地产市场的政策和金融调控,在合适的时机,蓝光集团会考虑在股权层面引入财务战略投资者,没有考虑出让上市公司的控制权。

此外,针对后续去杠杆、降负债的具体应对措施及相应债务偿付安排,蓝光发展在6月3日回复上交所公告中表示,2021年公司资金管理的总体策略具体在以下几个方面进行提升:第一强机制,第二降杠杆。

关于目前蓝光发展总体债务情况,6月3日,其在回复上交所对公司2020年年报信息披露监管工作函的公告中也披露,2020年末公司金融负债1162.26亿元,其中733.66亿元预计将于一年内到期;而货币资金297.43亿元,其中受限资金8.50亿元,包含因质押受限的2.45亿元。

中诚信国际此前披露,蓝光发展2021年年内约有45亿元境内债券(含权计算)到期,其中27亿元债券将于7月到期或回售。公司目前可动用货币资金有限,从下属项目公司调配资金用于偿付本部债务的可能性很小,流动性压力很大。

此外,据根据企业预警通APP 查询,目前蓝光发展债券存量规模为105.34亿元,债券14只。

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  • 编辑:刘卓
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