产业中国研习社：河北省新型显示产业发展研究报告

　　新型显示产业是资本密集、技术密集、具有高成长性的未来产业。当前，河北省新型显示产业迅速发展，拥有京东方、维信诺两大行业龙头企业，建立了覆盖上中下游的产业链条，已形成具备一定辐射力和影响力的产业集群，具备良好的发展基础。作为可以扮演河北省未来产业体系中支柱地位的产业，大力发展新型显示产业将是河北紧抓区域竞争先机、抢占创新经济要地的必然选择，对实现创新发展、加快培育区域竞争核心优势意义显著。

　　新型显示产业是河北省抢占新一代显示技术国际竞争“制高点”的必要战略选择。从全球技术发展来看，显示技术融合度高、带动性好、升级潜力大，随着日本、韩国等显示产业大国陆续进行技术更新，有机发光显示（OLED）、量子点发光显示（QLED）等新型显示技术正成为主流，印刷显示、激光显示、微米级发光二极管（Micro-LED）显示等下一代显示技术发展路线逐步明晰，未来光场显示、激光全息显示等变革性显示技术将主导三维立体显示技术的发展。随着大屏化促进面板产能持续上升，传统面板同质化竞争不断加剧，不断迭代的新型显示产品及其技术将成为产业发展的核心驱动力，更将成为国际科技竞争的新热点。河北省新型显示产业基础良好、增长迅速，京东方、维信诺等龙头企业核心产业技术、关键制造工艺已具备较强国际竞争力。大力发展新型显示产业将成为河北肩负国家使命、壮大现有产业优势、抢占新一代信息技术国际竞争“制高点”的必要战略选择，成为河北承担全球科技竞争重要担当的必要选择。

　　新型显示产业将助力河北培育区域经济核心竞争力。从区域发展来看，中国新型显示产业集群发展势头良好，各区域间竞争激烈，从空间格局来看已经形成了以北京、固安为核心的环渤海地区，以合肥、上海、南京和昆山为代表的长三角地区，以深圳、广州、厦门为代表的珠三角地区，以及重庆、成都、武汉为代表的中西部地区的四大产业集群，特点鲜明，优势各异。目前，河北省已初步形成新型显示产业良好基础与战略布局，立足现有优势，集中攻关显示技术、抢占新型显示产业变革性、颠覆性技术将成为河北加速激发创新动能、加快培育创新型现代经济增长极的关键工程。

　　新型显示产业将助力河北加快推进产业转型升级。从市场需求来看，当前显示产品消费不断升级，需求不断增长，市场前景可观，新型显示产业将成为深入推进供给侧改革、引领产业转型升级的新方向。目前，LCD显示已形成千亿元级别市场，未来显示技术取代LCD技术的存量空间巨大。此外，大尺寸商业显示、电视面板需求和柔性应用需求多样化，折叠手机、弯曲腕表、卷曲电视等大尺寸和柔性产品日益成为产业发展的下一个热点，智能终端使用范围不断拓展提升，超大尺寸、8k显示、更窄边框有望成为趋势性产品，未来显示技术增量空间显著。作为中国重要的制造业贸易集聚区，河北省区位优势显著、先进制造业基础雄厚，新型显示产业将成为河北进一步推进产业结构优化升级、加快实现高质量发展、构建新发展格局的引领性方向。

　　显示面板产业链由上游材料和设备，中游面板生产组装，下游终端产品应用构成。上游产业是显示面板加工装配所需要的各种设备、原材料、组装零件，涉及行业众多、生产专业性强、专业分工较细。中游是显示面板的制造，要求生产企业具备对上游原材料、零组件和设备的整合能力，同时对生产技术、加工工艺、成本控制、资金保障能力要求均较高。下游是各种显示产品的应用领域，包括智能手机、电视、车载显示、家用电器等，是产业链中企业数目最大的产业群。目前国内显示产业链上游设备和原材料环节技术发展薄弱，存在较高技术壁垒，厂商多集中于中下游面板、模组等领域，在技术研发等产业附加值更高的环节有较大发展空间，亟待突破。

　　依据新型显示产业链各环节特点，结合河北省自身条件，基于当前发展基础，在新型显示未来的技术发展方向中，河北省可重点关注以下领域。

　　OLED产业：ITO玻璃、有机材料、偏光片、封装胶、驱动IC、电路板、被动元件等上游原材料环节可作为重点发展方向。中游制造环节规模扩张、下游车载显示环节产品应用可作为切入点建立OLED产业发展基础优势。

　　硅基OLED产业：硅基OLED 技术宜作为突破重点，以此可建立硅基板、驱动IC、光胶显影材料、金属材料、有机材料、彩色过滤层、封装材料等原料和零部件生产供应链，占领中游制造环节优势。在此基础上，可积极与周边头戴显示、智能穿戴、工业仪表、医疗仪表等厂商寻求合作配套，共同研发使用于不同场景的显示产品。

　　印刷OLED/QLED产业：印刷技术、QLED技术、有机材料墨水技术市场潜力大，可进行重点突破并建立玻璃基板、光刻胶等零部件生产供应链，以此占领中游制造环节优势。同时可与周边电视、电脑等厂商寻求合作配套，共同研发使用于不同场景的显示产品。

　　激光显示产业：可重点突破激光显示技术，推进建立红绿蓝三基色激光器、光阀、X棱镜、扫描透镜、扫描振镜、多面体转镜等零部件生产供应链，以此占领中游制造环节优势。同时积极与周边激光电视、投影等厂商寻求合作配套，共同研发使用于不同场景的显示产品。

　　Micro-LED产业：可重点攻关Micro-LED技术，推进建立红绿TFT基板、驱动IC、电路板等零部件生产供应链，以此占领中游制造环节优势。同时积极与周边手机、平板、电视等厂商寻求合作配套，共同研发使用于不同场景的显示产品。

　　未来显示技术：未来显示技术将由显示在面板上发展到显示在空间里，基于此所运用的光场显示、全息投影显示等下一代显示技术可作为技术储备的研发方向。

　　当前，河北省已具备发展新型显示产业的良好基础，以京东方、维信诺两大龙头企业为引领形成的产业集群正不断集聚发展资源、赋能创新发展。然而，河北省新型显示产业仍面临技术壁垒突破难度大、创新支撑能力有限、产业发展配套设施不足的困境，阻碍本地高度垂直整合的产业链条最终形成。为进一步优化产业布局、吸引多方产业资源、完善产业配套，河北省可重点关注显示技术与创新支撑，从以下方向着手推进新型显示产业高质量发展。

　　围绕开发区政策高地合理布局产业发展。以固安新型显示产业园为引领，在京南•固安高新技术产业开发区、雄安新区、保定高新技术产业开发区、石家庄高新技术产业开发区合理布局核心技术研发、上游基础材料、中游配套器件、下游显示终端等各个环节。依照河北省内不同区域的资源禀赋与产业基础条件，依照“一核一带”重点布局：支持有条件、有基础的新型显示技术研发机构在雄安新区形成研发“核”，鼓励新型显示制造企业向廊坊、保定、石家庄一代形成集聚“带”。逐步形成雄安新区重点发展研发创新孵化，石家庄与保定重点攻关上游关键材料，廊坊重点突破OLED材料、光刻胶、驱动IC、显示终端的发展布局，实现技术、产品和关键设备的多点突破，促进产业加速聚集和规模扩张。

　　强化研发实力吸引产业资源集聚发展。加快新型显示材料技术国家工程实验室、国家工程技术研究中心建设，推进关键材料国产化进程，提高基础技术与材料自给率。支持京东方等龙头企业积极与省内外高等学校、科研院所建立产学研用联合体与技术创新中心，集聚创新资源，强化人才培养与实训，促进创新成果孵化转化。依托研发实力，吸引新型显示制造企业向廊坊、保定、石家庄一带聚集发展，形成布局合理、协作配套、梯次推进的发展格局，加速构建具备较强竞争力的创新型区域产业集群。

　　推进高技术产业化、巩固OLED等竞争优势。以维信诺（固安）第6代全柔AMOLED生产线项目为依托，进一步提升玻璃基板、光学膜、OLED材料、彩色光刻胶、电子特气等基础材料技术水平，巩固国内市场优势地位。提升现有中小尺寸AMOLED面板、TFT-LCD模组、单色液晶显示屏等质量工艺水平。积极引进华星光电、深天马等知名高世代显示面板生产商，推进大尺寸AMOLED面板、中小尺寸AMOLED柔性折叠屏、全面屏、Micro-LED面板、QLED面板、激光显示等研发及产业化。

　　着眼薄弱环节、在产业前沿寻求突破。加强与华为、小米等国内外知名企业合作，培育引进手机、车载显示、可穿戴设备等终端骨干企业。补齐整机短板。拓展新型显示产品在互联网、物联网、人工智能等新领域应用，培育消费新市场。积极对接北京技术研发力量，面向光场显示、全息投影显示等未来显示技术方向，依托河北科技大学、河北工业大学、重点企业等机构、单位超前布局技术研发，建立起产业竞争先导优势。